受新冠肺炎疫情、國家補(bǔ)貼退坡等因素影響，今年上半年中國國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量同比均降幅較大，近乎腰斬。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)國家工信部合格證數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬輛，同比下降42.2%；搭載動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GMh，同比下降41.7%。

從月度裝機(jī)量表現(xiàn)來看，2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量從2月開始呈逐漸增長趨勢，同比降幅逐漸收窄。

圖1:2020年1-6月動(dòng)力電池裝機(jī)量走勢 單位：GMh

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部

一、動(dòng)力電池裝機(jī)量向頭部靠攏

統(tǒng)計(jì)顯示，2020年上半年在我國新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的企業(yè)有59家。其中，排名前20的企業(yè)裝機(jī)量合計(jì)達(dá)17.3GMh，占比98.7%，幾乎占據(jù)上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量的全部份額。

從裝機(jī)占比來看，前10企業(yè)的裝機(jī)量占比均超1個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)占比93.7%，較上年同期提升6.3個(gè)百分點(diǎn)，動(dòng)力電池裝機(jī)量進(jìn)一步向頭部靠攏。

圖2:2020年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前20強(qiáng)企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部

二、外資電池生產(chǎn)企業(yè)加速滲透  市場格局重構(gòu)

今年上半年中國市場排名前20企業(yè)中，裝機(jī)量同比實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)僅有5家，分別是LG化學(xué)、中航鋰電、松下、塔菲爾、萬向一二三，其余15家企業(yè)同比均為負(fù)增長。

其中，外資電池生產(chǎn)企業(yè)LG化學(xué)、松下在今年特斯拉（上海）開始量產(chǎn)交付帶動(dòng)下，在中國市場實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量大幅增長，躋身中國國內(nèi)裝機(jī)量前十陣營。LG化學(xué)更是趕超比亞迪，位居第二名。外資電池生產(chǎn)企業(yè)的加速滲透，使得我國動(dòng)力電池市場格局發(fā)生較大變量。

中航鋰電今年上半年裝機(jī)量為760.0MWh，同比增長53.6%，排名由上年同期第8名上升至今年第4名。其主要專注于乘用車領(lǐng)域，主要客戶有重慶長安、廣汽乘用車、金康新能源等。

塔菲爾今年上半年裝機(jī)量為235.1MWh，同比增長14.7%，排名由上年同期第19名上升9個(gè)位次至今年第10名，位次提升較快，成功躋身國內(nèi)裝機(jī)量排名前10行列。其技術(shù)路線為三元，電芯外形全部為方型，主要客戶有威馬汽車、速達(dá)電動(dòng)、東風(fēng)柳州等。

萬向一二三今年上半年裝機(jī)量93.9MWh，同比增長47.3%，排名由上年同期的前20名之外，躋身前20強(qiáng)。其電芯外形全部為軟包，主要客戶有上汽、奇瑞、神龍汽車等。

另外，對(duì)比2019年同期，今年新晉前20強(qiáng)的企業(yè)有5家，除上述提到的LG化學(xué)、松下、萬向一二三3家企業(yè)以外，還有盟固利和三洋電機(jī)2家企業(yè)。而卡耐、聯(lián)動(dòng)天翼、銀隆新能源、安馳新能源、河南鋰動(dòng)5家企業(yè)則掉出前20強(qiáng)。

圖3：2020年上半年與2019年同期前20強(qiáng)企業(yè)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部