近日，EV Sales發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)950,076 輛，同比下跌16%，受新冠肺炎疫情影響，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了一定程度的下滑。不過(guò)與國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)上半年銷(xiāo)量下滑37.4%的幅度相比，全球電動(dòng)汽車(chē)整體形勢(shì)相對(duì)較好。這同時(shí)也說(shuō)明了中國(guó)以外的歐美市場(chǎng)，電動(dòng)汽車(chē)正在快速起量。值得注意的是，盡管受到疫情、經(jīng)濟(jì)下滑等波及，仍然有不少電動(dòng)車(chē)型在上半年取得良好表現(xiàn)，銷(xiāo)量大增。而受益于這些電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量的帶動(dòng)，相關(guān)配套電池生產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)力電池裝機(jī)量也“水漲船高”，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量座次也被更改。現(xiàn)在我們要通過(guò)梳理上半年熱銷(xiāo)的車(chē)型，一窺這背后配套的電池生產(chǎn)企業(yè)情況，了解全球電池市場(chǎng)的變動(dòng)。
特斯拉/大眾/寶馬領(lǐng)銜全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量
從上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，自主品牌受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)影響，整體下滑較為嚴(yán)峻，全球電動(dòng)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量三甲被特斯拉、大眾和寶馬占據(jù)。其中，特斯拉上半年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量179,050輛，大眾62,414輛，寶馬58,883輛，自主品牌比亞迪、上汽則以57,482輛、43,639輛分別排在第四和第五位。事實(shí)上，上半年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量TOP10陣營(yíng)中，中國(guó)自主品牌也僅有這兩家企業(yè)入圍，TOP20中還有廣汽、北汽、蔚來(lái)三家企業(yè)入圍。從熱銷(xiāo)車(chē)型來(lái)看，上半年銷(xiāo)量TOP20電動(dòng)車(chē)型分別為特斯拉Model 3、雷諾Zoe、日產(chǎn)leaf、大眾e-golf、比亞迪秦Pro EV、寶馬530e/Le、現(xiàn)代Kona EV、三菱歐藍(lán)德PHEV、奧迪e-tron、大眾帕薩特PHEV、廣汽Aion S、標(biāo)致208EV、上汽寶駿E系列、特斯拉Model Y、特斯拉Model X、起亞Niro EV、上汽名爵eZS EV、北汽EU系列、蔚來(lái)ES6和雪佛蘭Bolt等車(chē)型。可以看出，上半年全球熱銷(xiāo)TOPP20車(chē)型中，國(guó)產(chǎn)自主品牌占6個(gè)名額，其余仍然是歐美主流車(chē)企占據(jù)。
LG化學(xué)/寧德時(shí)代/松下電池等領(lǐng)銜配套熱銷(xiāo)車(chē)型
2020年1-6月全球熱銷(xiāo)車(chē)型配套電池信息
制表：電池中國(guó)網(wǎng)（單位：輛）
從上表可以看出，在最暢銷(xiāo)的20款車(chē)型中，寧德時(shí)代配套了7款車(chē)型，LG化學(xué)配套了6款車(chē)型，松下電池配套3款，遠(yuǎn)景AESC、三星SDI、比亞迪、日本Lithium Energy、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源和SKI各配套1款。值得注意的是，由于特斯拉Model 3、雷諾Zoe和奧迪e-tron的強(qiáng)勁銷(xiāo)量，帶動(dòng)LG化學(xué)上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量大增。據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LG化學(xué)的動(dòng)力電池裝機(jī)量為10.5GWh，去年同期為5.7GWh，同比大增了84.21%。這也使得LG化學(xué)今年上半年在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的份額提升至24.6%，躍居全球第一。有業(yè)內(nèi)分析人士表示，由于今年歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，而LG化學(xué)在歐洲已經(jīng)有產(chǎn)能布局，且歐洲地區(qū)多家車(chē)企如雷諾、奧迪、捷豹皆采用了LG化學(xué)所提供的動(dòng)力電池，“歐洲市場(chǎng)對(duì)LG化學(xué)上半年裝機(jī)量貢獻(xiàn)比較大，相信隨著歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)，LG化學(xué)的裝機(jī)量也在不斷增長(zhǎng)。”此外，特斯拉（上海）工廠Model 3的火爆也對(duì)LG化學(xué)上半年裝機(jī)貢獻(xiàn)較多。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LG化學(xué)在華動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.48GWh，而這些電池的需求方基本都來(lái)自特斯拉。國(guó)內(nèi)龍頭寧德時(shí)代在上半年以23.5%的市場(chǎng)份額位居第二，較去年同期的25.1%略有下降。由于寧德時(shí)代歐洲工廠仍在建設(shè)之中，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池仍然主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上半年由于國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受新冠肺炎疫情沖擊及補(bǔ)貼退坡影響，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下滑幅度均高于全球整體水平，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量也受到影響。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為8.51GWh，占國(guó)內(nèi)48.67%的市場(chǎng)份額。值得注意的是，寧德時(shí)代自上月已經(jīng)開(kāi)始向特斯拉（上海）工廠的Model 3供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。從工信部公布的磷酸鐵鋰版本Model 3信息來(lái)看，其性能整體優(yōu)于目前標(biāo)準(zhǔn)版Model 3，且具備成本優(yōu)勢(shì)，后續(xù)特斯拉（上海）工廠標(biāo)準(zhǔn)版Model 3將有望全部切換為磷酸鐵鋰電池，下半年或?qū)⒊蔀閷幍聲r(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量又一增長(zhǎng)引擎。松下電池則繼續(xù)依靠大客戶——特斯拉，上半年裝機(jī)量達(dá)到8.7GWh，銷(xiāo)量TOP20車(chē)型中特斯拉Model 3、Model Y和Model X都主要采用松下電池。不過(guò)，受二季度美國(guó)疫情影響，松下電池美國(guó)工廠曾一度關(guān)停，也使得其上半年裝機(jī)量下降了31.5%。SNE Research 數(shù)據(jù)還顯示，三星SDI上半年裝機(jī)量約為2.6GWh，以 6% 的市占率排名全球第四；SKI的裝機(jī)量約為1.7GWh，以 3.9%的市占率全球排名第六。國(guó)內(nèi)來(lái)看，除了寧德時(shí)代，遠(yuǎn)景AESC、比亞迪、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源等電池生產(chǎn)企業(yè)也均有配套熱銷(xiāo)車(chē)型，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名也都比較靠前。值得注意的是，得益于配套車(chē)型的走俏，中航鋰電上半年裝機(jī)量也大幅增長(zhǎng)。廣汽Aion S上半年全球銷(xiāo)量14,516輛，排名第11。中航鋰電正是該款車(chē)型的配套電池企業(yè)之一，從裝機(jī)量來(lái)看，中航鋰電上半年在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到760MWh，國(guó)內(nèi)排名僅次于寧德時(shí)代、LG化學(xué)和比亞迪，位居第四。
快速崛起的歐洲、北美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球電動(dòng)汽車(chē)電池裝機(jī)量約為42.6GWh，比去年同期的55.3GWh下降了23%。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，今年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為17.49GWh，同比下滑41.74%，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約占全球份額的41.06%。從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)、動(dòng)力電池裝機(jī)量均出現(xiàn)較明顯下滑，而全球整體電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)、動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑幅度小于中國(guó)市場(chǎng)的下滑幅度，這也表明中國(guó)以外市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)、動(dòng)力電池需求整體較好，處于較快增長(zhǎng)階段。我們也可以看出，LG化學(xué)、松下電池、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、SKI等電池生產(chǎn)企業(yè)的主要客戶目前主要在海外（歐美）市場(chǎng)。這也表明歐洲、北美等市場(chǎng)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展壯大，已經(jīng)成為電池生產(chǎn)企業(yè)不可忽略的重要新興市場(chǎng)。目前，歐洲市場(chǎng)仍然主要被LG化學(xué)所占據(jù)，而國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)如遠(yuǎn)景AESC、寧德時(shí)代、孚能科技的歐洲電池生產(chǎn)基地已經(jīng)建成或正在建設(shè)，蜂巢能源、比亞迪等也已經(jīng)計(jì)劃在歐洲建廠。歐洲多國(guó)政府、車(chē)企也在扶持本土電池生產(chǎn)企業(yè)。歐洲的電動(dòng)化戰(zhàn)略勢(shì)必將帶動(dòng)那里成為全球又一主要的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，而歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)，也將對(duì)電動(dòng)汽車(chē)、動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生更加深遠(yuǎn)的影響。這種情況在美國(guó)乃至北美市場(chǎng)也在上演。當(dāng)然，從另外一個(gè)層面來(lái)看，全球暢銷(xiāo)車(chē)型帶動(dòng)相關(guān)配套電池企業(yè)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)，也表明傍上主流車(chē)企對(duì)于電池生產(chǎn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展影響巨大，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)的國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技、萬(wàn)向一二三、欣旺達(dá)、億緯鋰能紛紛傍上國(guó)際主流車(chē)企，未來(lái)在全球競(jìng)爭(zhēng)中勢(shì)必也將有著更多話語(yǔ)權(quán)。
撰稿：閆志剛
來(lái)源：電池中國(guó)
