證券簡稱：通威股份        證券代碼：600438          公告編號：2019-028
              通威股份有限公司

    公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告

    保薦機構（聯合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

            聯合主承銷商：長城國瑞證券有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  通威股份有限公司（以下簡稱“通威股份”或“發行人”）公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“通威轉債”或“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1730號文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“通威轉債”，債券代碼為“110054”。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（聯合主承銷商）”或“聯合主承銷商”）為本次發行的保薦機構（聯合主承銷商），長城國瑞證券有限公司（以下簡稱“長城國瑞證券”或“聯合主承銷商”）為本次發行的聯合主承銷商。

  本次發行的可轉債規模為50.00億元，向發行人在股權登記日（2019年3月15日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行的方式進行。認購不足50.00億元的部分則由聯合主承銷商余額包銷。
一、本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2019年3月18日（T日）結束，配售結果如下：

                                              1


          類別                配售數量（手）          配售金額（元）

    原有限售條件股東            1,187,774                1,187,774,000

    原無限售條件股東            2,533,220                2,533,220,000

          合計                  3,720,994                3,720,994,000

二、本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結束。聯合主承銷商根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

        類別          認購數量（手）  認購金額（元）放棄認購數量  放棄認購金
                                                        （手）      額（元）
網上社會公眾投資者      69,122        69,122,000        1,384      1,384,000
三、本次可轉債網下認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網下認購繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結束。聯合主承銷商根據資金到賬情況，對本次可轉債網下發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

      類別      認購數量（手）  認購金額（元）  無效申購數量  無效申購金額
                                                      （手）        （元）

網下機構投資者    1,208,500      1,208,500,000        0              0

四、聯合主承銷商包銷情況

  本次網上、網下投資者放棄認購數量全部由聯合主承銷商包銷，聯合主承銷商包銷數量為1,384手，包銷金額為1,384,000元，包銷比例為0.028%。

  2019年3月22日（T+4日），聯合主承銷商將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至聯合主承銷商指定證券賬戶。
五、聯合主承銷商聯系方式

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  投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯系。具體聯系方式如下：

    1、保薦機構（聯合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

    辦公地址：北京市朝內大街2號凱恒中心B座10層

    電    話：010-65608422

    聯系人：于穎欣、朱正忠、張寧、李國慶

    2、聯合主承銷商：長城國瑞證券有限公司

    辦公地址：深圳市福田區金田路2030號卓越世紀中心1棟2508

    聯系電話：0755-22961375

    聯系人：馮超

                                            發行人：通威股份有限公司
                    保薦機構（聯合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
                                  聯合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
                                                    2019年3月22日
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（此頁無正文，為《通威股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告》之蓋章頁）

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