證券代碼：600135           證券簡稱：樂凱膠片           公告編號：2017-039

                          樂凱膠片股份有限公司

    關(guān)于將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目的公告公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     產(chǎn)生節(jié)余資金的募投項目名稱: 太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8 號生產(chǎn)

線

     涉及節(jié)余資金金額: 1,426.13萬元及其孳息

     節(jié)余資金擬投向：鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（尚需經(jīng)股東

大會審議通過）

    一、募集資金及投資項目概述

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2015〕698號）批準(zhǔn)，樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次非公開發(fā)行人民幣普通股30,991,735股，每股發(fā)行價19.36元，募集資金總額為599,999,989.60元，扣除各項發(fā)行費用9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》（信會師報字〔2015〕第711254號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。    根據(jù)公司2014年7月11日披露的《樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行募集資金（扣除發(fā)行費用后）擬用于下列項目：

                                                                          單位：萬元

序        項目名稱               具體項目          項目總投資額   擬使用募集資

號                                                                    金投資金額

 1  高性能鋰離子電池PE隔  高性能鋰離子電池PE隔          30,883         30,000

     膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目       膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)

 2  鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一   鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線建            3,020          3,000

     期項目                 設(shè)

 3  鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二   鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線建           10,541         10,000

     期項目                 設(shè)

 4  太陽能電池背板四期擴(kuò)   8號生產(chǎn)線建設(shè)                   4,463          4,000

     產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線

     太陽能電池背板四期擴(kuò)   14號生產(chǎn)線建設(shè)；

 5  產(chǎn)項目―14、15號生產(chǎn)  15號生產(chǎn)線建設(shè)                 13,958         13,000

     線

                            合計                             62,865         60,000

    如果本次實際募集資金不足上述項目投資需要，公司將通過自籌方式彌補(bǔ)不足部分；如果本次實際募集資金出現(xiàn)剩余，剩余部分將全部用于補(bǔ)充公司流動資金。

本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，該部分自籌資金先行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。

    二、產(chǎn)生節(jié)余資金募集資金投資項目的情況

    本次產(chǎn)生節(jié)余資金的募集資金投資項目為上述項目中的“太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線”（以下簡稱“8號線”），該項目具體情況參見2014年7月11日公告的《樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

    8號線基本投資情況如下表：

                                                                         單位：萬元

產(chǎn)生節(jié)余募集資金的投資項目名稱               太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線

項目總投資額                                                                4,463.00

擬使用募集資金投資金額                                                     4,000.00

實際使用募集資金金額                                                       2,573.87

節(jié)余募集資金金額                                                            1,426.13

節(jié)余金額占該項目擬使用募集資金的比例（%）                                    35.65%

    三、節(jié)余資金產(chǎn)生的原因

    如上表所示，8號線節(jié)余資金占該項目擬使用募集資金35.65%，擬使用募集資

金產(chǎn)生節(jié)余的主要原因如下：

    1、公司在項目實施過程中，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，對主生產(chǎn)線進(jìn)行了自主設(shè)計，打破了以往主生產(chǎn)線整機(jī)進(jìn)口的模式，采取了設(shè)備分段委托加工的方式來完成主生產(chǎn)線的購置，實際投資較預(yù)計節(jié)省700余萬元；

    2、項目在設(shè)備采購，施工及服務(wù)單位選擇等方面嚴(yán)格依照國家招標(biāo)法律法規(guī)及公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果存在不確定性，通過招標(biāo)、比價、議價等方式，最終采購價格比預(yù)計節(jié)省約100萬元（不包含主生產(chǎn)線投資）；

    3、通過多年的技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀，公司已基本掌握了光伏背板產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)，生產(chǎn)管理經(jīng)驗大幅提升。通過采用優(yōu)化試車方案和人員調(diào)配等方法，節(jié)省項目流動資金600余萬元。

    四、節(jié)余資金擬投入的募集資金投資項目情況

    8號線節(jié)余募集資金1,426.13萬元及其孳息擬投入鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜

產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（尚需經(jīng)股東大會審議通過），該項目詳情參見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》公告編號：2017-038。

    五、審批程序履行情況

    公司于2017年9月18日召開的第七屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使

用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議

案》，公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)就該議案所述事項均發(fā)表了同意意見，并同意將該議案提交股東大會審議。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司七屆十次董事會決議公告》，編號：2017-036。

    六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

    （一）獨立董事意見

    公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項的審議符合相關(guān)法律規(guī)定和審議程序，不會損害公司全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意公司此次對節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。

    （二）監(jiān)事會意見

    公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。

    （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

    樂凱膠片本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和制度的規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目無異議。

    七、報備文件

    （一）由與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議

    （二）獨立董事對使用節(jié)余募集資金的意見

    （三）監(jiān)事會對使用節(jié)余募集資金的意見

    （四）保薦人對使用節(jié)余募集資金的意見

    （五）關(guān)于使用節(jié)余募集資金的說明報告

    特此公告。

                                                      樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                                  2017年9月19日