東吳證券股份有限公司關(guān)于

           蘇州勝利精密制造科技股份有限公司資產(chǎn)重組

               攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施的核查意見(jiàn)

     根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東吳證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勝利精密”或“公司”）資產(chǎn)重組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)勝利精密本次重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：

    一、勝利精密關(guān)于資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案審議情況

    根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，勝利精密于2017年10月11日召開(kāi)第四董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》。

    該議案對(duì)于本次交易攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了公司應(yīng)對(duì)本次交易攤薄即期回報(bào)的應(yīng)對(duì)措施。

    二、勝利精密實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次交易攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

    （一）實(shí)際控制人

    本人不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益，切實(shí)履行對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)的相關(guān)措施。

    （二）董事、高級(jí)管理人員

    1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

    2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

    3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

    5、未來(lái)公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

    三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的核查意見(jiàn)

    經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：勝利精密對(duì)于本次重組對(duì)公司即期回報(bào)攤薄情況的分析具有合理性，公司擬采取的填補(bǔ)回報(bào)的措施切實(shí)可行，且公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾，符合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，有利于保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。

    （以下無(wú)正文）

    （本頁(yè)無(wú)正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州勝利精密制造科技股份有限公司資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：

                         張帥                      柳易成

                                         獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)：東吳證券股份有限公司

                                                              2017年10月11日