證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-093

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

       關于投資參股江西云鋰材料股份有限公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、本次增資概述

    1、增資的基本情況

    2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召

開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于對江西云鋰材料股份有限公司增資的議案》，同意公司以自有資金人民幣7,500萬元認購江西云鋰材料股份有限公司（以下簡稱“標的公司”、“云鋰股份”）新增的2,500萬股股份，其中增加標的公司注冊資本人民幣2,500萬元，超出公司認購新增注冊資本的金額人民幣5,000萬元計入標的公司的資本公積，授權(quán)公司董事長徐金富先生簽署與本次對外投資事項相關的出資協(xié)議及其它相關法律文件。本次標的公司增資完成后，公司持有標的公司18.58%股權(quán)。

    2、本次對標的公司增資的資金來源為自籌，不涉及關聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

    3、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《投資決策管理制度》等相關規(guī)定，本次增資事項經(jīng)董事會審議通過后實施和披露，無需提交公司股東大會審議。

    二、標的公司的基本情況

    1、基本信息

    公司名稱：江西云鋰材料股份有限公司

    注冊地址：江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)新華工業(yè)小區(qū)

    法定代表人：鐘煥強

    注冊資本：10000.00 萬元

    成立日期：2016年04月28日

    經(jīng)營范圍：碳酸鋰、磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品研發(fā)、加工、生產(chǎn)及銷售；有色金屬材料、鈷、鎳、銅、鋁回收（除危險廢舊物資）、加工及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

    標的公司增資前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

             股東名稱                 出資額（萬元）         股份比例

               廖家強                       183.75                1.84%

               鐘煥強                       61.25                0.61%

     贛州市丫山鎢業(yè)有限公司               255                 2.55%

               鐘江舟                        9400                 94.00%

               李年生                         100                 1.00%

                合計                         10000               100.00%

    2、標的公司主要財務數(shù)據(jù)：

                                                                      單位：元

          項目                2016年12月31日          2017年07月31日

                                  （經(jīng)審計）                （未經(jīng)審計）

         總資產(chǎn)                 48,660,600.48              74,408,530.45

         總負債                 36,109,046.10              54,140,121.02

       所有者權(quán)益              12,551,554.38              20,268,409.43

          項目                     2016年                 2017年1-7月

                                  （經(jīng)審計）                （未經(jīng)審計）

        營業(yè)收入                32,490,344.70              97,640,057.97

        營業(yè)成本                21,410,508.22              83,765,478.12

        利潤總額                10,068,739.17               8,234,952.72

         凈利潤                 7,551,554.38               6,727,890.10

    3、標的公司業(yè)務情況

    云鋰股份系有三十多年鎢冶煉技術基礎的團隊創(chuàng)立而成，其通過自主創(chuàng)新，在綜合運用原有鎢冶煉技術的基礎上，集成創(chuàng)新了一套獨特的含鋰物料回收碳酸鋰生產(chǎn)工藝，并在原有鎢冶煉生產(chǎn)線上改造建成了10,000噸/年的碳酸鋰產(chǎn)線，

主要產(chǎn)品為工業(yè)級和電池級碳酸鋰。同時，云鋰股份還在開展鋰電池綜合回收利用和退役電池梯次利用項目的建設規(guī)劃，積極打造從資源端、使用端到綜合回收循環(huán)利用的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期生態(tài)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)。

    三、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

    1、增資擴股的方式

    標的公司擬新發(fā)行3,455萬股股份，并將注冊資本金從10,000萬元人民幣

增加至13,455萬元人民幣，公司擬以自有資金7,500萬元認購標的公司新發(fā)行

的2,500萬股股份，即認購標的公司新增注冊資本2,500萬元，公司出資中超出

認購新增注冊資本的金額5,000萬元計入標的公司的資本公積。

    標的公司本次增資后，其注冊資本將變更為13,455萬元，公司持有標的公

司股份比例為18.58%。

    2、增資款的繳付

    公司應在增資協(xié)議簽署生效之日起十個工作日內(nèi)，分批支付投資款 7,500

萬元并劃入標的公司指定的銀行賬戶。

    3、增資款的用途

    （1）增資款項優(yōu)先用于標的公司位于江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)新華工業(yè)小區(qū)的項目建設，并補充日常主營業(yè)務流動資金需求。

    （2）增資款項到位后，除非雙方另行協(xié)商同意，不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務不相關的其他經(jīng)營性支出，不得用于委托理財、委托貸款、股票交易等與主營業(yè)務不相關的交易。

    4、股權(quán)變更登記

    標的公司承諾，在本協(xié)議簽訂生效后十五個工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)。

    5、參股后治理

    公司參股標的公司后，將派出1名董事作為投后管理參與重大事項決策。

    6、協(xié)議的生效條件

    協(xié)議自協(xié)議雙方簽訂，且滿足以下所有條件后生效：

    （1）合法投資。本協(xié)議簽署之時，對協(xié)議雙方具有約束力的所有有關法律合法允許本協(xié)議項下的交易。

    （2）內(nèi)部批準。標的公司已做出有效的股東大會決議，批準通過本次增資擴股事項；公司已履行完畢內(nèi)部審批程序并獲審批通過。

    四、本次增資的目的和對公司的影響

    云鋰股份的碳酸鋰生產(chǎn)工藝來源于鎢冶煉技術，其獨特的工藝在于提鋰原料來源的多樣性，具有成熟的鋰云母、含鋰回收物料的提鋰技術，目前建有10,000噸/年的碳酸鋰產(chǎn)線。公司主要產(chǎn)品鋰離子電池材料上游重要原材料為碳酸鋰，對云鋰股份進行增資，對保障公司酸鋰的穩(wěn)定供應及適當?shù)墓┙o平衡，對加強公司價值鏈布局有著重要的意義。

    同時，云鋰股份還在開展鋰電池綜合回收利用和退役電池梯次利用項目的建設規(guī)劃，公司對云鋰股份進行股權(quán)投資，有利于雙方在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈綜合回收利用上的資源優(yōu)勢互補，以及公司產(chǎn)業(yè)鏈在綜合回收環(huán)節(jié)的有效銜接，符合公司鋰電池材料平臺化協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略。

    五、獨立董事意見

    公司獨立董事認為：公司本次對云鋰股份進行增資，符合公司鋰離子電池材料發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進行優(yōu)勢互補，增強公司的競爭優(yōu)勢，鞏固公司的行業(yè)地位。

本次增資不涉及關聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。本次增資是在各方自愿、平等、公允、合法的基礎上進行的，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情況。關于對云鋰股份增資的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)。基于上述意見，我們同意公司以自有資金對云鋰股份增資。

    六、監(jiān)事會意見

    公司全體監(jiān)事認為：公司以自有資金7,500萬元對云鋰股份進行增資，符合公司鋰離子電池材料發(fā)展的戰(zhàn)略要求，能夠優(yōu)勢互補，增強公司競爭優(yōu)勢，有利于鞏固公司的行業(yè)地位，符合公司及全體股東的利益，同意公司使用自有資金對云鋰股份增資。

    備查文件：

    1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；

    2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

    3、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

     特此公告。

                                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                                      2017年9月9日