中國寶安:2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2017-041
發(fā)行人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司
中國寶安集團(tuán)股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第二期）
發(fā)行公告
主承銷商/債券受托管理人
（住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層）
簽署日期：2017年8月
發(fā)行人及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、中國寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人” 、“公司”或“中國寶安”）
面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）
已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]512號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中國寶安集團(tuán)股份有限公司2016年面
向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），債券簡稱“16寶安01”，發(fā)行規(guī)模
為10億元，已于2016年3月30日發(fā)行完成。本期債券為本次債券的第二期發(fā)
行，發(fā)行規(guī)模為10億元。
2、本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”。發(fā)行人本期債券
發(fā)行總額為人民幣10億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,000萬張，發(fā)行
價(jià)格為100元/張。
3、經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用
等級為AA+，本期債券信用等級為AAA。發(fā)行人截至2016年12月31日經(jīng)審
計(jì)的凈資產(chǎn)（合并報(bào)表所有者權(quán)益合計(jì)）為人民幣813,473.78萬元，發(fā)行人最近
一期期末未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為829,046.53萬元（截至2017年3月31日合并報(bào)表
中所有者權(quán)益合計(jì)）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可
分配利潤為42,906.78萬元（2014年、2015年及2016年合并報(bào)表中歸屬于母公
司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2017
年 3月 31 日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 63.38%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為
72.33%。
4、本期債券由深圳市高新投集團(tuán)有限公司提供全額、無條件、不可撤銷的
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、債券品種和期限：本期債券期限為5年期。
6、本期債券為固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.50%-6.50%，最終票
面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2017年8月25日（T-1
日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
發(fā)行人和主承銷商將于 2017年 8月 28 日（T 日）在深圳證券交易所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證
券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱
“《管理辦法》”）和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》（以下簡
稱“《適當(dāng)性管理辦法》”）規(guī)定的持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司A股證券賬戶的合格投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商
根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售，具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)
定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。
9、本期債券的發(fā)行對象為符合《管理辦法》和《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并
持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的A股證券帳戶的合格投
資者，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管
理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。
10、合格投資者通過向主承銷商提交《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年
面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》（以
下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》”）的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購。合格投資
者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為10,000手（100,000張，1,000萬元），超過10,000手的必
須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他
人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)
督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵循獨(dú)立、客
觀、誠信的原則進(jìn)行合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低或抬高價(jià)格或利率，
獲得配售后應(yīng)嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、
發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
13、本期債券可能存在預(yù)期掛牌方式無法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。本期發(fā)行結(jié)束后，公
司將盡快向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）提出關(guān)于本期債券上市交易的
申請。本期債券發(fā)行結(jié)束后擬在深交所上市交易，并將申請?jiān)谏钲谧C券交易所集
中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）。目前本期債
券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件，但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀
況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期
債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)
行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)
營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)。本
期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資
者交易意愿等因素的影響，發(fā)行人亦無法保證本期債券在交易所上市后本期債券
的持有人能夠隨時(shí)并足額交易其所持有的債券。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體
上市時(shí)間另行公告。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《中國寶安集團(tuán)股
份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》，
該募集說明書可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上及時(shí)公告，
敬請投資者關(guān)注。
釋義
在本發(fā)行公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：
發(fā)行人、公司、中國寶安 指 中國寶安集團(tuán)股份有限公司
國信證券、主承銷商、債券受指 國信證券股份有限公司
托管理人
發(fā)行人經(jīng)第十二屆第三十四次董事局及2015年第二次臨
本次債券 指 時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，發(fā)行面額總值不超過人民幣20億元的
公司債券
發(fā)行人本期在境內(nèi)公開發(fā)行的本金總額10億元人民幣的
本期債券 指 “中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017 年面向合格投資者公
開發(fā)行公司債券（第二期）”
本期發(fā)行 指 本期債券的公開發(fā)行
中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
交易所、深交所 指 深圳證券交易所
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、債券登記機(jī)構(gòu)指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
承銷團(tuán) 指 主承銷商為本期發(fā)行組織的承銷團(tuán)
《管理辦法》 指 《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》
《適當(dāng)性管理辦法》 指 《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》
元 指 如無特別說明，指人民幣元
符合《管理辦法》規(guī)定且在中國證券登記公司深圳分公司
合格投資者 指 開立A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買
者除外）
《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請指 《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公
表》 開發(fā)行公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》
注：除特別說明外，所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入
造成。
一、本期債券發(fā)行的基本情況
1、發(fā)行主體：中國寶安集團(tuán)股份有限公司
2、債券名稱：中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券（第二期）（本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”）
3、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過20億元，采取分期發(fā)行的方式，
首期已于2016年3月30日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模10億元。本期債券為第二期，
發(fā)行規(guī)模為10億元。
4、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
5、債券期限：本期債券期限為5年期。
6、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，
由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。
7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在債券登記
機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主
管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，最后一
期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)
定來統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付的具體事項(xiàng)按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦
理。
9、本期債券還本付息發(fā)生逾期時(shí)另計(jì)利息的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：對于逾期支付的利
息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利
息為本期債券票面利率上浮20%。
10、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該
利息登記日所在計(jì)息年度的利息（最后一個(gè)計(jì)息年度的利息隨本金一起支付）。
11、發(fā)行首日及起息日：本期債券發(fā)行首日為2017年8月28日，起息日為
2017年8月29日。
12、付息日：2018年至2022年每年的8月29日（如遇法定節(jié)假日或休息
日延至其后的第1個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
13、到期日：本期債券的到期日為2022年8月29日。
14、本金兌付日：本期債券的兌付日為2022年8月29日（如遇法定節(jié)假日
或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。
15、利息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)
定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定辦理。
16、發(fā)行方式、發(fā)行對象及配售安排：本期債券發(fā)行對象為符合《管理辦法》、
《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立
的A股證券帳戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。本期債券面向符
合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，采取網(wǎng)下面向
合格投資者詢價(jià)配售的方式，由主承銷商根據(jù)利率詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體
發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本期公開發(fā)行公司債券不向公
司原股東配售。
17、配售規(guī)則：主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格
投資者的獲配售金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售原則如
下：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申
購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購
利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按
照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在申購利率相同的情況下，適當(dāng)考慮長期合作的投資者
優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。
18、擔(dān)保情況：本期債券由深圳市高新投集團(tuán)有限公司提供全額、無條件、
不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
19、募集資金專項(xiàng)賬戶及償債資金專項(xiàng)賬戶：中國銀行股份有限公司深圳國
貿(mào)支行，賬號：751066695754；招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行，賬號：
027900130010702；中國民生銀行深圳黃金珠寶支行，賬號：697038385。
20、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜
合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AAA。
21、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。
22、主承銷商：國信證券股份有限公司。
23、債券受托管理人：國信證券股份有限公司。
24、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司銀行借款、
補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。
25、擬上市地：深圳證券交易所。
26、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后擬在深交所上市交易，并將申請?jiān)谏钲?
證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）。
目前本期債券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件，但本期債券上市前，
公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無
法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期
債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公
司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者
自行承擔(dān)。本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
27、質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AAA，
本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證券登記機(jī)
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
28、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券
所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
29、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、評級報(bào)告
（2017年8月24日）
T-1日 網(wǎng)下詢價(jià)（9:00-12:00簿記）
（2017年8月25日） 確定票面利率
T日 公告最終票面利率
（2017年8月28日） 網(wǎng)下發(fā)行起始日
主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》
T+1日 網(wǎng)下發(fā)行截止日
（2017年8月29日） 網(wǎng)下合格投資者在當(dāng)日15:00前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+2日 刊登發(fā)行結(jié)果公告
（2017年8月30日） 主承銷商向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束
注：上述日期均為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商
將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價(jià)
（一）合格投資者
本期發(fā)行詢價(jià)對象為在中國證券登記公司深圳分公司開立A股證券賬戶且
符合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合
格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.50%-6.50%。最終票面利率將由發(fā)行人和
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢價(jià)情況在上述利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
本期債券利率詢價(jià)的時(shí)間為2017年8月25日（T-1日），參與詢價(jià)的投資
者必須在2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00之間將《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購
申請表》（見附件）傳真至主承銷商處。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率
詢價(jià)及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》
應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；
（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢
價(jià)利率可不連續(xù)；
（3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
（4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），
并為100萬元的整數(shù)倍；
（6）每一詢價(jià)利率對應(yīng)的累計(jì)申購金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于
該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
（7）每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》中填入的最大申購
金額不得超過本期債券的發(fā)行規(guī)模。
2、提交
參與利率詢價(jià)的合格投資者應(yīng)在2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00之
間將以下資料傳真至主承銷商處：
（1）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》（見附件一，由法定代表人或授權(quán)代表
簽字并加蓋單位公章）；
（2）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人
身份證復(fù)印件；
（3）合格投資者確認(rèn)函（見附件二，須加蓋單位公章）；
（4）合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書（見附件三，須加蓋單位公章）；
（5）有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文
件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；
（6）若投資者或產(chǎn)品需要完成私募基金備案或其他相關(guān)備案，請出具“私
募基金管理人登記證明”和“私募投資基金備案證明”或其他相關(guān)備案證明的
復(fù)印件。
（7）主承銷商有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具
有法律約束力，不得撤銷。每家投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請
表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，以在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)收到的最后一份為準(zhǔn)。
傳真號碼：021-60933197、021-60933184；
聯(lián)系電話：021-60936932；
聯(lián)系人：傅淼權(quán)。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債
券的最終票面利率，并將于2017年8月28日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的
票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對象
本期債券發(fā)行對象為在中國證券登記公司深圳分公司開立A股證券賬戶且
符合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合
格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
參與本期債券網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低申購數(shù)量為 10,000手
（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍，每一合
格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期
債券的發(fā)行總額。
（三）發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。
（四）發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即2017年8月28日（T日）至
2017年8月29日（T+1日）。
（五）申購辦法
1、凡參與本期債券認(rèn)購的合格投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有中國證券登記公司
深圳分公司的A股證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2017年8月25
日（T-1日）前開立證券賬戶。
2、欲參與網(wǎng)下協(xié)議申購的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系主承銷商，
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者申購意向，與合格投資者協(xié)商確定申購數(shù)量，并向
合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等
條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的申購意向?qū)?yōu)先得到滿足。
（六）配售
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格投資者的獲配售
金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的
申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進(jìn)行累計(jì)，
當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行
利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原
則配售；在申購利率相同的情況下，適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和
主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2017年8
月29日（T+1日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。每個(gè)產(chǎn)品/證券
賬戶所繳納的認(rèn)購款須一筆劃至主承銷商指定賬戶，如多筆劃賬，主承銷商有權(quán)
確認(rèn)對應(yīng)的申購無效。劃款時(shí)請務(wù)必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼和
“寶安債認(rèn)購資金”字樣，例如，投資者證券賬戶為 1234567890，則應(yīng)在匯款用
途/附注里填寫：1234567890 寶安債 認(rèn)購資金。同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。
收款銀行賬戶信息：
戶名： 國信證券股份有限公司
開戶行： 中國工商銀行股份有限公司深圳深港支行
賬號： 4000029129200448871
聯(lián)行行號： 27708291
大額系統(tǒng)行號： 102584002910
開戶行地址： 深圳市羅湖區(qū)寶安北路國際商品交易大廈一樓
開戶行聯(lián)系人： 凌燕
銀行查詢電話： 0755-82461390、82462546
銀行傳真： 0755-82461390
（八）違約申購的處理
未能在2017年8月29日（T+1日）15:00前繳足認(rèn)購款的合格投資者將被
視為違約申購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購
要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、認(rèn)購費(fèi)用
本期債券發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
發(fā)行人和主承銷商在已知范圍已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳
細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》。
六、發(fā)行人和主承銷商
（一）發(fā)行人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：陳政立
住所：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29層
聯(lián)系人：郭山清
電話：0755-25170336
傳真：0755-25170300
（二）主承銷商、主承銷商、債券受托管理人：國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十二層
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃濤、余洋
項(xiàng)目經(jīng)辦人：陳少俊、宋去病
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133093
附件一：
中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表
重要聲明
填表前請?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經(jīng)申購人填寫，且加蓋公章后送達(dá)或傳真至主承銷商，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、對申購人具有法律約束力的要約。
申購人承諾并保證其將根據(jù)主承銷商確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。
基本信息
申購機(jī)構(gòu)名稱/姓名
法定代表人姓名（個(gè)人不 營業(yè)執(zhí)照注冊號/身份證
填） 號碼
證券帳戶名稱（深圳） 證券帳戶號碼（深圳）
托管席位號
經(jīng)辦人姓名 傳真號碼
聯(lián)系電話/移動(dòng)電話 Email
利率詢價(jià)及申購信息（5年期，詢價(jià)利率區(qū)間4.50%-6.50%）
票面利率由低到高填寫， 票面利率（%） 申購金額（萬元）
每一票面利率對應(yīng)的申
購金額，是指當(dāng)最終確定
票面利率不低于該利率
時(shí)申購人的最大申購需
求
請將此表填妥及蓋章后，于2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00傳真至主承銷商處。
傳真：021-60933197、021-60933184；電話：021-60936932。
注：發(fā)行傳真后請與主承銷商確認(rèn)。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫的內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效；
2、申購人申購資格、本次申購行為以及申購款來源均符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在申購本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；
3、本期發(fā)行的最終申購金額為本表中不高于最終票面利率的申購利率對應(yīng)的最大有效申購金額；
4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與主承銷商制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意主承銷商按照本表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款項(xiàng)足額劃至主承銷商指定的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人獲配的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本期發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫停或終止本期發(fā)行。
（單位蓋章）
年月 日
填表說明：（以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，
填表前請仔細(xì)閱讀）
1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》。
2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；
4、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，最小變動(dòng)單
位為0.01%；
5、每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元
的必須是100萬元的整數(shù)倍；
6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投
資者的最大投資需求；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資
者根據(jù)自己的判斷填寫）。
假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為8%-9%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同
的金額，其可做出如下填寫：
票面利率 申購金額（萬元）
8.00% 15,000
8.20% 16,000
8.40% 17,000
8.60% 18,000
8.80% 19,000
上述報(bào)價(jià)的含義如下：
● 當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于8.80%時(shí)，有效申購金額為19,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.80%，但高于或等8.60%時(shí)，有效申購金額18,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.60%，但高于或等8.40%時(shí)，有效申購金額17,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.40%，但高于或等于8.20%時(shí)，有效申購金額16,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.20%，但高于或等于8.00%時(shí)，有效申購金額15,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.00%時(shí)，有效申購金額為0萬元。
8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的合格投資者請將此表填妥加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求
的時(shí)間內(nèi)連同法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供），加蓋單位公章的
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件，加蓋單位公章的
合格投資者確認(rèn)函，加蓋單位公章的合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書，私募基金備案或其他相關(guān)備案
文件（如需）以及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件上傳至主承銷商處。
9、投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具有法律
約束力，不得撤銷。投資者如需對已提交至主承銷商處的《網(wǎng)下詢價(jià)及申購申請表》進(jìn)行修
改的，須征得主承銷商的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下詢價(jià)及
申購申請表》。
10、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、
送達(dá)一概無效。
傳真：021-60933197、021-60933184；電話：021-60936932
附件二：
合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及交易所關(guān)
于投資者適當(dāng)性管理辦法之規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請?jiān)冢ǎ┲泄催x
（）一、經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、基金管理公司及其子
公司、期貨公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記
的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（）二、上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、
基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)
品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）；
（）三、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；
（）四、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金；
（）五、最近一年末凈資產(chǎn)不低于人民幣2000萬元、金融資產(chǎn)（金融資產(chǎn)包括銀行存款、
股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨及其他
衍生產(chǎn)品等）不低于1000萬元且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷
的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★
項(xiàng)）；
（）六、申請資格認(rèn)定前20個(gè)交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于500萬元，或者最近3年個(gè)
人年均收入不低于50萬元；具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或
者具有2年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于本確認(rèn)函第一項(xiàng)
規(guī)定的合格投資者的高級管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會(huì)計(jì)師和
律師。★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的
合格投資者。是（）否（）
投資者名稱：______________
（蓋章）
年月日
附件三：
債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書
本風(fēng)險(xiǎn)揭示書的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者
在參與債券交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險(xiǎn)評
估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券交易而遭受難以承受的
損失。
一、債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)、
政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。
二、投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及內(nèi)部制度（若為
機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券交易。
三、債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用
債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。
四、由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
五、投資者在短期內(nèi)無法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
六、投資人利用現(xiàn)券和回購兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)
險(xiǎn)。
七、投資者在回購期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券
折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。
八、由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對投資者的
交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。
投資者參與債券認(rèn)購前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，特別審
慎地考慮募集說明書中所述的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者簽署欄:
本機(jī)構(gòu)對上述《債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的內(nèi)容已經(jīng)充分理解，承諾本機(jī)構(gòu)具
備公司債券合格投資者資格，愿意參與公司債券的投資，并愿意承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此聲明！
投資者名稱：______________
（蓋章）
年月日
（本頁無正文，為《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)
行公司債券（第二期）發(fā)行公告》之發(fā)行人蓋章頁）
中國寶安集團(tuán)股份有限公司
2017年8月24日
（本頁無正文，為《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)
行公司債券（第二期）發(fā)行公告》之主承銷商蓋章頁）
國信證券股份有限公司
2017年8月24日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
