大連智云自動化裝備股份有限公司

    關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

    根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》

和相關(guān)格式指引的規(guī)定，將公司2017年半年度募集資金存放與使用情況報告如

下：

    一、募集資金基本情況

    （一）實際募集資金金額、資金到位時間

    自本公司于2010年首次公開發(fā)行股份并在創(chuàng)業(yè)板上市起至 2017年6月30

日止，本公司共有兩次募集資金：

    1、首次公開發(fā)行股份募集資金

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準大連智云自動化裝備股份有限公司首

次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》（證監(jiān)許可[2010]891號）核準，大連智

云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“智云股份”或“公司”）于2010年7月16

日首次公開發(fā)行人民幣普通股1,500萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣19.38

元，募集資金總額人民幣290,700,000元，扣除各項發(fā)行費用的募集資金凈額為

258,599,150 元，以上募集資金已由華普天健會計師事務所（北京）有限公司于

2010年7月21日出具的會驗字[2010]6104號《驗資報告》驗證確認。根據(jù)財政

部2010年12月28日財會[2010]25號文的規(guī)定，公司將本年度發(fā)行證券過程中

發(fā)生的路演推介費等費用5,822,400元，從發(fā)行費用調(diào)整記入2010年度期間損益，

同時募集資金凈額增加5,822,400元，即募集資金凈額合計為264,421,550元。

    公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額264,421,550元，除募集資金投資項目

使用資金120,000,000元外，其余部分144,421,550元為募集資金中用于其他與主

營業(yè)務相關(guān)的營運資金（超募資金）。公司已將全部募集資金存放于募集資金專

戶管理。

    2、非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準大連智云自動化裝備股份有限公司向

師利全等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2015]2555 號）

                                       -3-

核準，公司向3名交易對象之師利全、胡爭光及李小根非公開發(fā)行人民幣普通股

（A股）股票合計1,198.5559萬股，每股面值1.00元，每股交易對價為27.70元，

用以支付本次交易標的資產(chǎn)深圳市鑫三力自動化設備有限公司相應股份對價款

合計33,200.00萬元，以及向5名特定投資者之譚永良、大連智云自動化裝備股

份有限公司第一期員工持股計劃、中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限公司（代表其

管理的“中歐盛世景鑫2號資產(chǎn)管理計劃”）、上海上汽頎祥投資合伙企業(yè)（有限

合伙）和深圳市懷真資產(chǎn)管理有限公司（代表其管理的“懷真眾富一號基金”）等

5名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票合計1,450.00萬股，每股

面值1.00元，每股發(fā)行價格為27.70元，募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金

合計40,165.00萬元。

    上述募集配套資金扣除券商承銷費用和第二期財務顧問費合計人民幣

850.00萬元，公司實際收到募集資金39,315.00萬元，主承銷商已于2015年12

月 4日劃入公司在平安銀行大連分行營業(yè)部開立的募集資金賬戶

11014873718006賬號內(nèi)。此外，公司為本次股票發(fā)行累計發(fā)生人民幣885.88萬

元的其他發(fā)行費用，包括第一期財務顧問費600.00萬元，審計費124.00萬元、

評估費60.00萬元、律師費80.00萬元以及其他直接支出21.88萬元。扣除與發(fā)

行有關(guān)的費用合計人民幣 1,735.88 萬元，公司實際募集配套資金凈額為人民幣

38,429.12 萬元。本次募集資金已由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）于

2015年12月4日出具的會驗字[2015]3944號《驗資報告》驗證確認。

    （二） 以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

    1、首次公開發(fā)行股份募集資金

    截至2017年6月30日，以前年度已使用募集資金26,368.00萬元，扣除累計已

使用募集資金后，公司募集資金專戶余額合計為2,722.41萬元，其中募集資專金

戶利息收入收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為2,648.22萬元。2017

年上半年實際使用募集資金及利息共計388.42萬元，2017年上半年收到的銀行存

款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額18.68萬元。

    截至2017年6月30日，公司累計已使用募集資金（含超募資金）及利息共計

26,756.42萬元，募集資金專戶余額為人民幣2,352.67萬元（包括累計收到的銀行

                                       -4-

存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

    2、非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

    公司非公開發(fā)行股份募集資金，已于2015年12月16日在代扣代繳個人所得稅

后支付給師利全、胡爭光、李小根及張丕森4名交易對方第一期現(xiàn)金對價款

23,275.00萬元（已于2016年1月13日代扣代繳個人所得稅合計5,775.00萬元），并

先后支付財務顧問費600萬元、審計費124萬元、評估費60萬元、律師費80萬元等

本次股票發(fā)行費用合計885.88萬元，已于2016年5月16日在代扣代繳個人所得稅

后支付給師利全、胡爭光及李小根3名交易對方第二期現(xiàn)金對價款4,335萬元（已

于2016年6月7日代扣代繳個人所得稅合計3,135萬元）。

    截至2017年6月30日，該募集資金專戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手

續(xù)費等的凈額為53.29萬元，該募集資金專戶余額為人民幣1,962.43萬元。

    二、募集資金存放和管理情況

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，

遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募

集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募

集資金的規(guī)范使用。

    1、2010年8月，公司分別與平安證券有限責任公司及大連銀行沙河口支行、

中國民生銀行大連人民廣場支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在大連銀行

沙河口支行（賬號分別為：800501209020019、800501221010856、800501221010892、

8005012210908）和在中國民生銀行大連人民廣場支行（賬號為：751014170001869）

開設募集資金專項賬戶。

    2、2015年11月，公司分別與東北證券有限責任公司、國海證券有限責任

公司及平安銀行大連分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在平安銀行

大連分行營業(yè)部（賬號為：11014873718006）開設募集資金專項賬戶。

   上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三

方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

    截至2017年6月30日，公司各募集資金專戶存儲情況如下：

                                                                 單位：人民幣萬元

                                       -5-

           銀行名稱                      銀行帳號                  余額

大連銀行沙河口支行                              800501209020019               40.31

大連銀行沙河口支行                              800501221010856            1,145.62

大連銀行沙河口支行                             8005012211010892             531.08

大連銀行沙河口支行                              800501221010908             531.08

中國民生銀行大連人民廣場支行                   751014170001869             104.58

平安銀行大連分行營業(yè)部                           11014873718006               62.43

平安銀行大連分行營業(yè)部                    12-0145150740-0800001            1,900.00

               合計                                                         4,315.10

     三、2017年半年度募集資金的實際使用情況

     截至2017年6月30日，公司募集資金的實際使用情況詳見本報告附件。

     四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

     （一）募集資金投資項目發(fā)生變更的情況

     報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況。

     （二）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

     報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

     五、募集資金使用及披露中存在的問題

     報告期內(nèi)，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資

 金，并對募集資金使用情況真實、準確、完整、及時地進行了披露，不存在募集

 資金使用及管理的違規(guī)情形。

     附件：《2017年半年度募集資金的實際使用情況》

                                              大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                             董事會

                                                           2017年8月28日

                                        -6-

附件：

                                           2017年半年度募集資金的實際使用情況

（一）首次公開發(fā)行股份募集資金的實際使用情況

                                             首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況對照表

  編制單位：大連智云自動化裝備股份有限公司                                                                單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                             報告期投入募

                                                                26,442.16集資金總額                                             388.42

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                      0.00

累計變更用途的募集資金總額                                       3,500.00已累計投入募                                        26,756.42

                                                                         集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例                                   13.24%

承諾投資項目和超募資 是否已變 募集資金  調(diào)整后投 本報告期 截至期末 截至期末投資 項目達到預定可使 本報告期實 是否達 項目可行性

        金投向        更項目（含 承諾投資 資總額（1）投入金額 累計投入 進度（%）(3)    用狀態(tài)日期     現(xiàn)的效益  到預計 是否發(fā)生重

                      部分變更）  總額                         金額(2)    ＝(2)/(1)                                  效益    大變化

承諾投資項目

1.大連智云技術(shù)中心及配套是      8,700.00   5,200.00    388.42  3,053.58        58.72                 -  不適用   不適用     否

建設項目

2.大連智云自動化生產(chǎn)建設否      3,300.00   3,300.00            3,300.00       100.00 2012年7月31日  -805.32     否       否

項目

3.剩余募集資金（含利息）永    是                 4,746.27            4,746.27            -                 -  不適用   不適用     否

久補充流動資金

承諾投資項目小計            -      12,000.00  13,246.27    388.42 11,099.85            -                 -  -805.32          -          -

超募資金投向

1.補充永久性流動資金         否      5,640.16   5,640.16             5,640.16       100.00      不適用        不適用   不適用     否

                                                                  7

2.對外共同投資設立公司       否      1,484.34   1,484.34             1,484.34       100.00      不適用        不適用   不適用     否

3.實施大連智云自動化工業(yè)

園公共基礎設施及配套建設    否      3,350.00   3,350.00             3,247.78        96.95      不適用        不適用   不適用     否

項目

4.收購吉陽科技股權(quán)并增資     否      5284.29    5284.29             5,284.29       100.00      不適用        不適用   不適用     否

超募資金投向小計          -      15,758.79  15,758.79            15,656.57            -                 -          -       -          -

         合計             -      27,758.79  29,005.06    388.42 26,756.42            -                 -  -805.32          -          -

                      （1）承諾募投項目之“技術(shù)中心建設項目”由于本項目擬新征土地的地上物搬遷問題遲遲未能解決，項目土建工程部分已停滯。

                      經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，以及公司2015年第二次臨時股東大會審議通過，將該項目的實

未達到計劃進度或預計施方式由自建變更為租賃，相關(guān)工作已展開。此外，由于技術(shù)中心項目經(jīng)濟效益通過強化技術(shù)研發(fā)、拓展市場領域、推進產(chǎn)

收益的情況和原因（分具品銷售、消化新增產(chǎn)能間接體現(xiàn)，故無法核算已實現(xiàn)的經(jīng)濟效益。

體項目）              （2）承諾募投項目之“自動化生產(chǎn)建設項目”主體及廠區(qū)綜合管網(wǎng)，廠區(qū)圍墻、道路、硬覆蓋等工程均已完工。該項目已投入

                      使用，根據(jù)內(nèi)部的業(yè)務、產(chǎn)品分工安排，廠房設備主要交由子公司戈爾公司、捷云公司使用，但由于市場需求空間有限，且

                      同行業(yè)企業(yè)間競爭加劇，項目收益未及預期。

                      （3）超募資金投資設立，以及收購增資的各控股子公司正處在前期資源整合、管理升級、市場開拓的發(fā)展階段。

項目可行性發(fā)生重大變報告期內(nèi)，項目可行性未發(fā)生重大變化。

化的情況說明

                      （1）2011年1月5日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過《使用部分超募資金臨時補充流動資金》的議案，同意公司

                      使用超募資金2000萬元用于臨時補充流動資金。監(jiān)事會、獨立董事及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見。2011年7月4日，公司將上

                      述資金全部歸還至公司開立的募集資金專戶，并已將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構(gòu)及保薦代表人。

                      （2）2011年7月11日，公司第二屆董事會第三次臨時會議審議通過《以部分超募資金永久性補充流動資金》的議案，同意

超募資金的金額、用途及使用的2800萬元超募資金永久補充流動資金，主要用于原材料采購、市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)等經(jīng)營性支出。監(jiān)事會、獨立董事

使用進展情況          及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見。

                      （3）2011年10月24日，公司第二屆董事會第五次臨時會議審議通過《關(guān)于使用超募資金及土地對外投資共同設立公司》的

                      議案，同意以大連普蘭店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地（地號2801156－1，面積23178�O，工業(yè)用地）出資650萬元及超募資金600萬元

                      與中國汽車工業(yè)工程公司及其他4名自然人股東，共同設立大連戈爾清潔化工程技術(shù)有限公司。監(jiān)事會、獨立董事及平安證

                      券有限公司發(fā)表相關(guān)意見。

                      （4）2012年11月27日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金實施大連智云自動化工業(yè)園公共基

                                                                  8

                      礎設施及配套建設項目》的議案，同意使用超募資金3350萬元實施大連智云自動化工業(yè)園公共基礎設施及配套建設項目。主

                      要為綜合樓工程、廠區(qū)附屬用房工程、室外綜合管網(wǎng)工程、供水工程、供電工程、通信網(wǎng)絡監(jiān)控工程、道路工程。監(jiān)事會、

                      獨立董事及平安證券有限公司發(fā)表相關(guān)意見。

                      （5）2013年10月28日，公司二屆董事會第二十四次審議通過《關(guān)于使用部分超募資金暫時補充流動資金》的議案，同意使

                      用超募資金1000萬元暫時補充流動資金。監(jiān)事會、獨立董事及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見。2014年4月22日，公司將上述資

                      金全部歸還至募集資金專戶。

                      （6）2013年12月25日，公司二屆董事會第二十六次臨時會議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金增資控股子公司大連捷云自

                      動化有限公司的議案》，董事會同意本次公司使用超募資金8,843,444.69元人民幣向控股子公司大連捷云自動化有限公司（以

                      下簡稱“捷云公司”）增資，捷云公司股東鄭彤、王玉杰、王海、魏長春、袁執(zhí)杰依照各自在捷云公司所持股權(quán)比例進行同比

                      例增資。本次增資完成后，捷云公司注冊資本由1,595,947.42元人民幣增加至1,200萬元人民幣，公司仍將持有捷云公司85%

                      的股權(quán)。該超募資金使用事項已實施完畢。

                      （7）2014年10月23日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于將部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意

                      公司使用部分超募資金人民幣2,800萬元永久補充業(yè)務發(fā)展所需的流動資金。該超募資金使用事項已實施完畢。

                      （8）2015年2月4日，公司第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金及其部

                      分利息收購深圳市吉陽自動化科技有限公司的議案》、《關(guān)于使用剩余超募資金利息永久性補充流動資金的議案》，同意公司使

                      用剩余超募資金40,078,105.31元及部分超募資金利息12,764,794.69元，共計52,842,900.00元收購吉陽科技23.7430%股權(quán)并

                      對吉陽科技進行增資，從而使公司對吉陽科技持股比例達到53.5948%，成為其控股股東。同時，公司計劃將剩余的超募資金

                      利息永久性補充公司流動資金。該超募資金使用事項已經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過，并已實施完畢。

                      上述相關(guān)公告均已刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

募集資金投資項目實施公司于2013年2月6日召開的第二屆董事會第十四次會議，將“技術(shù)中心建設項目”實施地點由西崗區(qū)東北路與鞍山路交匯處

地點變更情況          變更為大連生態(tài)科技城。目前，公司已將該項目的實施方式由自建變更為租賃。

                      相關(guān)公告均已刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

                      公司于2015年6月5日召開的第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議，并于2015年7月1日召開2015年第二

募集資金投資項目實施次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于募投項目變更實施方式、調(diào)整投資總額，并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，

方式調(diào)整情況          將公司募集資金投資項目之“技術(shù)中心建設項目”的實施方式由自建變更為租賃，相應投資總額由8700萬元調(diào)整為5200萬元

                      （含實際已投入募集資金624.52萬元）。

                      相關(guān)公告均已刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

募集資金投資項目先期2010年8月26日公司第一屆董事會第十一次會議決議通過，使用募集資金19,123,720.00元置換預先已投入募集資金項目的

                                                                  9

投入及置換情況        自籌資金（均為對募投項目之“技術(shù)中心建設項目”的投入）。

                      相關(guān)公告均已刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

                      2011年1月5日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金臨時補充流動資金的議案》，同意使用超

                      募資金2,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起6個月，到期將歸還至募集資金專戶。該筆資金

用閑置募集資金暫時補已于2011年7月4日歸還至募集資金賬戶。

充流動資金情況        2013年10月28日，公司二屆董事會第二十四次審議通過《關(guān)于使用部分超募資金暫時補充流動資金》的議案，同意使用超

                      募資金1000萬元暫時補充流動資金。監(jiān)事會、獨立董事及平安證券發(fā)表了相關(guān)意見。2014年4月22日，公司將上述資金全

                      部歸還至募集資金專戶。

                      相關(guān)公告均已刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

                      公司于2015年6月5日召開的第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議，并于2015年7月1日召開2015年第二

                      次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于募投項目變更實施方式、調(diào)整投資總額，并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，

項目實施出現(xiàn)募集資金將公司募集資金投資項目之“技術(shù)中心建設項目”的實施方式由自建變更為租賃，相應投資總額由8700萬元調(diào)整為5200萬元

結(jié)余的金額及原因      （含實際已投入募集資金624.52萬元）。并將本項目剩余募集資金4,746.27萬元（其中募集資金專戶利息1,246.27萬元，含預

                      計利息，受審批日與實施日利息結(jié)算影響，具體結(jié)算金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當日實際金額為準）永久補充流動資金，用于

                      公司主營業(yè)務發(fā)展，提高公司行業(yè)競爭力。

                      相關(guān)公告均已刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

尚未使用的募集資金用尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶。

途及去向

募集資金使用及披露中2017年半年度，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存

存在的問題或其他情況  在募集資金違規(guī)使用的情形。

    （二）非公開發(fā)行股份募集資金實際使用情況

    公司非公開發(fā)行股份募集資金，已于2015年12月16日在代扣代繳個人所得稅后支付給師利全、胡爭光、李小根及張丕森4名交易對方第一期現(xiàn)金對價款23,275.00萬元（已于2016年1月13日代扣代繳個人所得稅合計5,775.00萬元），并先后支付財務顧問費600萬元、審計費124萬元、評估費60萬元、律師費80萬元等本次股票發(fā)行費用合計885.88萬元，已于2016年5月16日在代扣代繳個人所得稅后支付給師利全、胡爭光及李小根3名交易對方第二期現(xiàn)金對價款4,335萬元（已于2016年6月7日代扣代繳個人所得稅合計3,13510

萬元）。

    截至2017年6月30日，該募集資金專戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為53.29萬元，該募集資金專戶余額為人民幣1,962.43萬元。

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