A股代碼600295          A股簡稱        鄂爾多斯         編號：臨2017-062

B股代碼900936          B股簡稱        鄂資B股

                 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目中自籌資金的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、募集資金基本情況

    2017年4月21日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]546 號文核準(zhǔn)，內(nèi)蒙古鄂

爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行不超過13億元（含13億元）公司債券。

    2017年8月14日，公司和主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡稱“招

商證券”）對公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）

在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了簿記建檔。

    2017年8月16日，本期債券發(fā)行結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模13億元。同日，募

集資金全部到賬，招商證券已出具《債券募集資金到賬確認(rèn)書》對此進(jìn)行確認(rèn)。

    2017年8月17日，招商證券在扣除承銷費用后，已將募集資金凈額共計

129,947.00萬元匯入公司的募集資金專項賬戶。

    二、公司債券募集說明書披露的募集資金使用計劃

    根據(jù)《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一

期）募集說明書》，本期債券所募資金扣除發(fā)行費用后的10.205億元擬用于償還

銀行借款，剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金。其中，擬償還銀行借款的明細(xì)如下：

       銀行名稱          貸款金額（元）      起始日      到期日    借款利率

   中行鄂爾多斯分行          170,000,000.00    2016/3/14    2017/3/13      4.35%

   中行鄂爾多斯分行          200,000,000.00    2016/3/15    2017/3/14      4.35%

   建行鄂爾多斯分行          220,000,000.00     2016/4/1     2017/4/1      4.35%

   農(nóng)發(fā)行東勝區(qū)支行          200,000,000.00    2016/4/26     2017/4/4      4.39%

   交行鄂爾多斯分行             500,000.00    2016/4/14    2017/4/13      4.75%

  工行鄂爾多斯?fàn)I業(yè)部         180,000,000.00    2016/6/21    2017/6/19      4.35%

     農(nóng)行天賦支行             50,000,000.00    2016/7/26    2017/7/26      5.05%

         合計               1,020,500,000.00

    若本期債券募集資金到位之前，公司根據(jù)上述債務(wù)的實際情況以其他自籌資金先行償還，則可在募集資金到位之后予以置換。如果本期債券募集資金不能滿足公司償還以上債務(wù)的資金需要，公司將利用自籌資金解決不足部分。

    三、公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

    立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截止2017年8月17日以自籌資

金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZG12158號），證明：截止2017年8月17日，公司以自籌資金實際償還債務(wù)10.205億元，具體情況如下：

      銀行名稱               貸款金額（元）         自籌資金預(yù)先償還金額（元）

  中行鄂爾多斯分行                  170,000,000.00                 170,000,000.00

  中行鄂爾多斯分行                  200,000,000.00                 200,000,000.00

  建行鄂爾多斯分行                  220,000,000.00                 220,000,000.00

  農(nóng)發(fā)行東勝區(qū)支行                  200,000,000.00                 200,000,000.00

  交行鄂爾多斯分行                      500,000.00                     500,000.00

 工行鄂爾多斯?fàn)I業(yè)部                 180,000,000.00                 180,000,000.00

    農(nóng)行天賦支行                     50,000,000.00                  50,000,000.00

        合計                       1,020,500,000.00                1,020,500,000.00

    四、本次置換事項履行的決策程序

    2017年9月7日，公司分別召開2017年第十一次董事會、2017年第五次監(jiān)

事會，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金10.205億元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌

資金。

    五、專項意見說明

    （一）會計師事務(wù)所出具的鑒證報告

    立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況。

    （二）招商證券核查意見

    作為公司本期債券的主承銷商和債券受托管理人，招商證券認(rèn)為：本次公司以募集資金10.205億元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金之事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。

    （三）獨立董事意見

    公司全體獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司以募集資金10.205億元置換

預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。

    （四）監(jiān)事會意見

    公司2017年第五次監(jiān)事會經(jīng)審議，同意公司以募集資金10.205億元置換預(yù)

先投入募集資金投資項目的自籌資金。

    特此公告

                                              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                                2017年9月8日