證券代碼：600196           股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥         編號(hào)：臨2017-115

債券代碼：136236           債券簡(jiǎn)稱：16復(fù)藥01

債券代碼：143020           債券簡(jiǎn)稱：17復(fù)藥01

             上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

          關(guān)于SISRAM MEDICAL LTD刊發(fā)招股章程

     及終止SISRAM MEDICAL LTD購(gòu)股權(quán)計(jì)劃的公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、SISRAM MEDICAL LTD刊發(fā)招股章程

    上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2017年8月

21日及8月30日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)相關(guān)公

告，本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡(jiǎn)稱“Sisram”）已向香港聯(lián)

合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）提交聆訊后資料集及經(jīng)更新聆訊后資料集。

    就Sisram分拆并于香港聯(lián)交所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“建議分拆及上市”）而

言，Sisram 已于2017年9月5日刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括）：(a)

全球發(fā)售中將提呈發(fā)售的Sisram股份數(shù)目詳情、發(fā)售價(jià)范圍及全球發(fā)售的其他詳

情，及(b)有關(guān)Sisram的若干業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料。

    招股章程現(xiàn)可自  2017年  9月  5日起于  Sisram網(wǎng)站

(http://www.sisram-medical.com)及香港聯(lián)交所網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)查詢及下載。招股章程印刷本可于2017年9月5日（星期二）上午九時(shí)正至2017年9月8日（星期五）中午十二時(shí)正的正常營(yíng)業(yè)時(shí)間于以下列明的指定地點(diǎn)免費(fèi)索?。?a)Sisram于2017年9月4日發(fā)布的混合媒介要約公告，(b)Sisram于2017年9月5日刊發(fā)的正式通告，及(c)招股章程。

    如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的 Sisram股份總數(shù)將為

110,000,000股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），占緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售（假

設(shè)為最低發(fā)售價(jià)）完成后已發(fā)行Sisram股份數(shù)目的約25%，以及126,500,000股

（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使），占緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售（假設(shè)為最低發(fā)售價(jià)）完成后已發(fā)行Sisram股份數(shù)目的約27.71%。

    全球發(fā)售中的Sisram股份的發(fā)售價(jià)預(yù)期將不低于每股Sisram股份8.88港元，

但不超過每股Sisram股份12.35港元（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)

察委員會(huì)交易征費(fèi)及香港聯(lián)交所交易費(fèi)）。

    基于根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的Sisram股份的數(shù)目及上述預(yù)期發(fā)售價(jià)范圍，

如果全球發(fā)售落實(shí)進(jìn)行：

    (a) Sisram的市值將為約3,907.2百萬港元至約4,986.2百萬港元（假設(shè)超

額配股權(quán)未獲行使）及約4,053.7百萬港元至約5,190.0百萬港元（假設(shè)超額配股

權(quán)獲悉數(shù)行使）；

    (b) 全球發(fā)售的規(guī)模將為約976.8百萬港元至約1,358.5百萬港元（假設(shè)超額

配股權(quán)未獲行使）及約1,123.3百萬港元至約1,562.3百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)

獲悉數(shù)行使）；

    (c) 緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，本公司（通過控股子公司）將間接持

有約51.05%的Sisram股份（假設(shè)為最低發(fā)售價(jià)及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。

    就全球發(fā)售而言，Sisram股份建議的價(jià)格可能根據(jù)香港法例第571W章《證券

及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何建議穩(wěn)定價(jià)格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》對(duì)該活動(dòng)的規(guī)管的詳情載于招股章程內(nèi)。

    全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）：(a)全球發(fā)售聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（以下簡(jiǎn)稱“承銷商”）、售股股東與Sisram于2017年9月11日（星期一）或前后協(xié)議發(fā)售價(jià)，但不得晚于2017年9月18日（星期一），及(b)承銷商根據(jù)：(i)由（其中包括）Sisram與香港公開發(fā)售承銷商于2017年9月4日就香港公開發(fā)售訂立的承銷協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“香港承銷協(xié)議”），及(ii)由（其中包括）Sisram與國(guó)際發(fā)售承銷商就Sisram股份國(guó)際發(fā)售訂立的承銷協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際承銷協(xié)議”）須履行的責(zé)任成為無條件且并無根據(jù)香港承銷協(xié)議及國(guó)際承銷協(xié)議各自的條款被終止后方可進(jìn)行。

    二、終止Sisram購(gòu)股權(quán)計(jì)劃

    本公司于2014年8月27日及2015年6月29日分別召開的第六屆董事會(huì)第三

十一次會(huì)議（定期會(huì)議）及2014年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了Sisram雇員薪酬激勵(lì)計(jì)

劃以及關(guān)于根據(jù)該等計(jì)劃授予相關(guān)人士購(gòu)股權(quán)的議案（以下簡(jiǎn)稱“Sisram 購(gòu)股權(quán)

計(jì)劃”），詳情請(qǐng)見本公司于2014年8月27日、2015年4月24日及2015年6

月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)

站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)的相關(guān)公告。

    截至本公告日，Sisram并無根據(jù)Sisram購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出任何購(gòu)股權(quán)。于2017

年8月30日，Sisram董事會(huì)議決終止Sisram購(gòu)股權(quán)計(jì)劃，惟須待Sisram股份之

全球發(fā)售完成后，方可作實(shí)。

    本公司股東及潛在投資者應(yīng)注意，概不保證建議分拆及上市將會(huì)進(jìn)行。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。任何人士如對(duì)其狀況或應(yīng)采取的任何行動(dòng)存在疑問，應(yīng)咨詢其自身的專業(yè)顧問。

    本公司將適時(shí)就建議分拆及上市作進(jìn)一步公告。

    特此公告。

                                              上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                            董事會(huì)

                                                              二零一七年九月五日