上汽集團4月20日晚間公告稱，中國證監會發行審核委員會于4月20日對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。
根據調整后的定增預案，上汽集團擬以不低于15.56元/股非公開發行不超過9.64億股，募集資金不超過150億元用于投資新能源汽車、智能化大規模定制、前瞻技術與車聯網、汽車服務與汽車金融領域內多個項目，其中公司控股股東上汽總公司擬認購不超過30億元，公司員工持股計劃擬認購不超過11.6745億元。
定增募集資金主要投向新興領域:其中新能源相關項目72億、智能定制化項目20億、前瞻技術(燃料電池/智能汽車)及車聯網19億、汽車服務與金融項目39億。
戰略定位由汽車制造轉為綜合服務:研發制造業環節,資源更多的向新能源汽車、智能汽車傾斜;同時更加注重汽車服務領域的潛力挖掘,包括汽車金融、維修服務等。
公司為業務轉型已做大量的準備和調整:1、組織架構調整,新成立服務貿易事業部、金融事業部,用于整合內部相關業務;2、廣泛儲備技術,公司先后投入60億用于新能源產品開發,是國內少有的推出插電式車型的車企;3、積極跨界合作,公司已與阿里巴巴、中國石油[-0.65% 資金 研報]等企業在車聯網、汽車后市場方面建立戰略合作;4、激勵機制調整,本次增發實現更大額度的持股,同時在部分新業務上還實現了更大幅度的員工持股。
公司新業務發展目標:1、新能源汽車領域,完善供應鏈體系,有效降低成本,加快推出產品,2016、2020年分別實現2.6、20萬銷量;2、智能汽車領域,2016年下半年推出與阿里巴巴合作開發的首款互聯網汽車;3、服務貿易領域,以車享網/車享家為服務平臺,建立涵蓋(自建1500家)1萬家店的服務體系,至2020年,實現收入3000億(含物流/維修/金融)。
本次定增方案一大亮點在于員工持股計劃,共2321人,涉及公司中高層及1800余核心技術骨干,人均出資50萬,鎖定3年,超出市場預期。
