工信部近日發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》征求意見稿，擬對(duì)鋰離子電池生產(chǎn)實(shí)行準(zhǔn)入，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)水平低的鋰離子電池行業(yè)項(xiàng)目，并通過(guò)規(guī)定企業(yè)電池年產(chǎn)能不低于1億瓦時(shí)等條件，以避免行業(yè)“散、小、亂”發(fā)展趨勢(shì)。
受此消息影響，本周深天地A、猛獅科技、嘉欣絲綢、華芳紡織、冠城大通、天賜材料、烯碳新材、凱恩股份、天齊鋰業(yè)、六國(guó)化工等漲幅較為顯著，分別為：33.07%、9.83%、9.46%、5.71%、5.51%、4.29%、4.01%、2.76%、2.07%、2.06%。
從資金流向看，本周以來(lái)，烯碳新材、雄韜股份、嘉欣絲綢、猛獅科技、冠城大通、西藏城投、駱駝股份，累計(jì)大單資金凈流入超1000萬(wàn)元，分別為：4318.43萬(wàn)元、4155.89萬(wàn)元、3521.95萬(wàn)元、2790.45萬(wàn)元、2283.91萬(wàn)元、1614.78萬(wàn)元、1120.28萬(wàn)元。
目前，鋰電池廣泛應(yīng)用于水力、火力、風(fēng)力和太陽(yáng)能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)，郵電通訊的不間斷電源，以及電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)鋰電池材料企業(yè)在2012年至2017年基本完成產(chǎn)能建設(shè)，盡管新增產(chǎn)能較多，但是中國(guó)企業(yè)相較日韓等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成本優(yōu)勢(shì)較為明顯。
鋰離子電池電芯的主要構(gòu)成有電池蓋、正極材料（活性物質(zhì)氧化鈷鋰）、隔膜、負(fù)極材料（活性物質(zhì)為碳），有機(jī)電解液及電池殼。其中，隔膜是鋰電材料中技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料，成本約占鋰電池材料的10%至14%，毛利率可達(dá)到70%。其技術(shù)難點(diǎn)在于造孔的工程技術(shù)、基體材料以及制造設(shè)備。
對(duì)此，分析人士表示，鋰電池隔膜是繼六氟磷酸鋰之后惟一尚未完全國(guó)產(chǎn)化的鋰電材料，高端產(chǎn)品需依賴進(jìn)口。全球隔膜供應(yīng)商主要集中在美日韓，其中，旭化成、Celgard和東燃化學(xué)、韓國(guó)SK目前明顯居于壟斷地位。我國(guó)隔膜行業(yè)已在干法濕法技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)口替代空間打開。
在概念股選擇上，國(guó)海證券表示，隨著電動(dòng)汽車快速發(fā)展，鋰電池作為電動(dòng)車核心材料，將迎來(lái)需求的大爆發(fā)。此外，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域和工業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域也推動(dòng)鋰電池需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。具有核心技術(shù)的鋰電龍頭企業(yè)均迎來(lái)高速增長(zhǎng)階段，重點(diǎn)推薦標(biāo)的：新宙邦、滄州明珠、天賜材料、多氟多、九九久、當(dāng)升科技。
