2015年第一季度動(dòng)力電池企業(yè)排行榜出爐，松下、AESC、比亞迪排名前三。其中，松下背靠特斯拉，以特斯拉單輛85kwh的裝載電池量勁銷1萬(wàn)多輛，總銷量達(dá)0.88Gwh，排名第一；而AESC背靠日產(chǎn)聆風(fēng)，以聆風(fēng)單輛24kWh的裝載電池量勁銷13000多臺(tái)，總銷量0.36Gwh，排名第二；比亞迪背靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推出E6、比亞迪秦、K9等熱銷車型，以0.2Gwh的銷量排名第三；LG化學(xué)、三星SDI、萬(wàn)向等排名其后。眾所周知，電池市場(chǎng)以中、日、韓三國(guó)為主要生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)在整體的市場(chǎng)份額中占比約35%。但是在利潤(rùn)更高的動(dòng)力電池市場(chǎng)，中國(guó)目前被日韓兩國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后，占比僅14%。當(dāng)國(guó)內(nèi)仍然在為動(dòng)力電池采購(gòu)磷鐵還是三元吵得不可開(kāi)交的時(shí)候，日韓企業(yè)已經(jīng)拿下美國(guó)、德國(guó)等好幾家重要車企的訂單，韓國(guó)電池廠三星、LG甚至已經(jīng)開(kāi)始拿價(jià)格拼殺，在同等容量的電池中，他們的價(jià)格已不再是劣勢(shì)。新能源汽車市場(chǎng)推廣火熱，國(guó)內(nèi)優(yōu)惠政策頻出，眼看即將成熟的行業(yè)卻被別家拔了頭籌，怎能不讓人心急。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，如何在地利占盡的情況下，打出一場(chǎng)翻身仗，是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)該好好考慮的。
鋰電池
本周電芯市場(chǎng)價(jià)格較平穩(wěn)。現(xiàn)18650型三元2000mAh電芯價(jià)格：低端（摻錳）3.8元/顆，中端4.3-4.5元/顆，高端4.8元/顆；動(dòng)力型中低端5.5-6元/顆，高端含稅價(jià)格維持在7.5-8元/顆。中端48V10Ah電池組（不含充電器及外殼）市場(chǎng)價(jià)格在530-630元/組。據(jù)反饋，今年電動(dòng)自行車市場(chǎng)行情差于去年，廠家整體銷售情況同比有所下滑，主要是因?yàn)榻衲赇囯姵亟M的價(jià)格堅(jiān)挺，與鉛酸電池的價(jià)格差距仍然較大，加上PACK及充電器的成本更高，下游接受程度較差。
動(dòng)態(tài)方面，近兩個(gè)月比亞迪新能源車銷量獲得顯著增長(zhǎng)，其坑梓電池廠投產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)能釋放效果明顯；另外，新款比亞迪E6出現(xiàn)在工信部免稅新能源汽車名單中。名單顯示，新E6裝載的電池重量為700公斤，總能量為82Kwh，能量密度為117wh/Kg，比上一代E6的100wh/Kg提升了17%，使新E6的續(xù)航里程達(dá)到400公里，在國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)中繼續(xù)領(lǐng)跑“續(xù)航王”稱號(hào)。
正極材料
本周國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰市場(chǎng)總體平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰主流價(jià)在75000-82000元/噸左右，低端產(chǎn)品報(bào)價(jià)60000-70000元/噸的水平。今年以來(lái)，由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)情況不理想，磷酸鐵鋰產(chǎn)品總體銷售情況也較弱。尤其是科技部發(fā)布了《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》后，市場(chǎng)上“追捧”三元材料產(chǎn)品的廠家及用戶越來(lái)越多。目前雖然磷酸鐵鋰在價(jià)格方面較三元材料還有一定優(yōu)勢(shì)，但由于不少?gòu)S家已紛紛加大對(duì)三元材料的研發(fā)力度，而磷酸鐵鋰技術(shù)大多還停留在之前的水平。現(xiàn)在磷酸鐵鋰市場(chǎng)兩極分化趨勢(shì)明顯，今年斯特蘭、湖南升華等都繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，而某些生產(chǎn)企業(yè)的磷酸鐵鋰項(xiàng)目卻處于半停產(chǎn)狀態(tài)，同時(shí)部分中小企業(yè)情況銷售情況也不理想。
上游方面：
鈷方面：本周海外鈷價(jià)上漲的步伐有些停滯，出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)整理格局。而國(guó)內(nèi)主流電解鈷廠家出貨情況不利，由于之前預(yù)期價(jià)格上漲，提前準(zhǔn)備庫(kù)存，導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多，目前產(chǎn)品銷量難以再進(jìn)一步提升。不過(guò)在海外貨源偏緊的情況下，貿(mào)易商和進(jìn)口商挺價(jià)惜售繼續(xù)，實(shí)際交易價(jià)格也順勢(shì)上揚(yáng)。現(xiàn)國(guó)內(nèi)電解鈷主流價(jià)格219000-222000元/噸，較上周上漲2000元/噸。在鈷鹽市場(chǎng)方面，鈷鹽市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前期的密集成交，大部分四氧化三鈷和鈷鹽廠家訂單充裕，庫(kù)存消耗較快，因此有意控制出貨量。本周實(shí)際成交少，價(jià)格趨于穩(wěn)定。截止14日，四氧化三鈷價(jià)格維持在160000-163000元/噸之間，硫酸鈷價(jià)格為42500-44000元/噸。
鎳方面：本周倫敦鎳上行空間有限，以高位震蕩為主。另外市場(chǎng)傳聞俄鎳有望注冊(cè)成為交割品牌，使得逼倉(cāng)氛圍有所減弱，國(guó)內(nèi)鎳市場(chǎng)報(bào)價(jià)區(qū)間縮小，低位有小幅上調(diào)，而高位有所回落。截止14日，國(guó)內(nèi)電解鎳報(bào)價(jià)在102100-106100元/噸。有機(jī)構(gòu)表示，中國(guó)鎳礦去庫(kù)存水平遠(yuǎn)低于預(yù)期。
碳酸鋰方面：本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定，現(xiàn)國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在43000-46000元/噸，電池級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在48000-51000元/噸。江特電機(jī)公告稱，1000噸碳酸鋰生產(chǎn)線剛完成建設(shè)，實(shí)際毛利率目前還無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)算。5月11日西藏礦業(yè)表示，子公司白銀扎布耶能夠生產(chǎn)電池級(jí)的碳酸鋰，也有產(chǎn)品，公司目前正積極對(duì)相關(guān)工藝進(jìn)行優(yōu)化，生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)試。
負(fù)極材料
近期負(fù)極材料市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)不大。現(xiàn)國(guó)內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)1.8-2.2萬(wàn)元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào) 4.5-6.5萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬(wàn)元/噸。本周值得關(guān)注的是，深圳翔豐華科技有限公司負(fù)極材料項(xiàng)目簽約儀式在永安舉行。項(xiàng)目總投資6億元，分兩期建設(shè)，期限5年，第一期（3年）系統(tǒng)投入使用后，可為國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)提供達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平、完全自主產(chǎn)權(quán)的新型低溫低成本石墨負(fù)極材料；第二期（2年）達(dá)成批量生產(chǎn)后將達(dá)到年生產(chǎn)能力15000噸。負(fù)極材料市場(chǎng)的熱度依然不減。目前負(fù)極材料方面，除傳統(tǒng)碳材料有不可撼動(dòng)的地位，新型負(fù)極材料方面的發(fā)展也可圈可點(diǎn)。據(jù)悉，深圳貝特瑞硅碳負(fù)極材料現(xiàn)已開(kāi)始批量生產(chǎn)，且用戶反饋良好。鈦酸鋰方面，四川興能鈦酸鋰負(fù)極材料產(chǎn)品2015年計(jì)劃生產(chǎn)1000噸，現(xiàn)已完成一半以上的產(chǎn)量，其中百分之四十用于自用，產(chǎn)品價(jià)格在14萬(wàn)元/噸左右。
原料市場(chǎng)，近期國(guó)內(nèi)低硫焦市場(chǎng)持穩(wěn)，現(xiàn)大慶石化價(jià)格報(bào)1750元/噸，撫順二廠報(bào)1900元/噸，大港石化報(bào)1600元/噸。現(xiàn)天然石墨-195主流報(bào)3800-4400元/噸。球形石墨主流報(bào)價(jià)15000-21000元/噸。現(xiàn)國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)，油系的售價(jià)在7000元/噸，煤系報(bào)價(jià)在5000-7000元/噸。海外煤系針狀焦主流報(bào)價(jià)在1000-1100美元/噸，油系針狀焦價(jià)格在850-950美元/噸。
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)保持高速發(fā)展的良好勢(shì)頭，各主營(yíng)企業(yè)紛紛對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)前景十分看好，尤其是在國(guó)產(chǎn)隔膜領(lǐng)域市場(chǎng)占比方面表現(xiàn)出強(qiáng)勁的信心。據(jù)滄州明珠消息，公司新增產(chǎn)能2000萬(wàn)平米干法膜在今年四季度達(dá)產(chǎn)，2500萬(wàn)平米濕法膜在2016年達(dá)產(chǎn)。來(lái)自國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院對(duì)我國(guó)隔膜領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)的統(tǒng)計(jì)，聚乙烯隔膜419項(xiàng)專利申請(qǐng)中有186項(xiàng)有效。在415項(xiàng)針對(duì)聚丙烯隔膜的專利申請(qǐng)中，深圳冠力新材料有限公司獨(dú)占鰲頭，有21項(xiàng)有效申請(qǐng)，而其他位居前列的申請(qǐng)者其申請(qǐng)數(shù)均不超過(guò)5項(xiàng)，這些數(shù)字為中國(guó)鋰離子電池隔膜市場(chǎng)勾畫了美好未來(lái)。隨著政策扶持，鋰電池塑料隔膜行業(yè)將迎“黃金時(shí)代”。
下游市場(chǎng)方面，財(cái)政部為鼓勵(lì)購(gòu)買新能源公交車，規(guī)定2015年-2019年按照不同類型，10米以上純電動(dòng)公交車長(zhǎng)年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助為8萬(wàn)元，插電式混合動(dòng)力在4萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)，燃料電池為6萬(wàn)元。推廣比例方面，大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)省市，2015年－2019年新增及更換的公交車中，新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40%、50%、60%、70%和80%。另外，對(duì)燃油公交車成品油漲價(jià)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行遞減，以2013年實(shí)際執(zhí)行數(shù)作為基數(shù)，2015年減少15%、到2019年減少60%。此次政府出臺(tái)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助政策，有利于新能源公交車購(gòu)買比例的加大，并給新能源客車龍頭帶來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)容機(jī)遇。同時(shí)，由于公交車所用鋰電池需求遠(yuǎn)高于乘用車，新能源公交車的放量，也給鋰電池市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)，新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助和儲(chǔ)能電池?zé)徜N，鋰電池需求將迎來(lái)快速增長(zhǎng)機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2020年全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)值將超過(guò)280億美元。近期多家鋰電企業(yè)表示，目前產(chǎn)能供不應(yīng)求，從事正負(fù)極材料、隔膜和電解液企業(yè)，將獲得實(shí)質(zhì)性訂單機(jī)遇。
本周市場(chǎng)事件回顧：
大東南董秘王陳表示，公司鋰電池隔膜目前處于試生產(chǎn)階段。鋰電池離子隔離膜項(xiàng)目延期原因是公司現(xiàn)階段根據(jù)下游企業(yè)的認(rèn)證反饋要求，進(jìn)行針對(duì)性試產(chǎn)。目前已有部分企業(yè)認(rèn)證、采購(gòu)，但因考慮到鋰電池產(chǎn)業(yè)特殊性，對(duì)穩(wěn)定性、安全性要求較高，公司研究院尚在提升相應(yīng)的工藝配方。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間為2015年6月30日。
電解液
本周電解液市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，部分鋰鹽廠商維持價(jià)格的小幅上調(diào)，但對(duì)電解液市場(chǎng)并未造成實(shí)質(zhì)性的影響。據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士透露，由于動(dòng)力電池銷量的帶動(dòng)，電解液的需求量不斷攀升，成本抬高，目前并不影響企業(yè)的正常利潤(rùn)，因此尚無(wú)調(diào)價(jià)的必要。本周高電壓電解液（4.35V）價(jià)格在5-6萬(wàn)/噸，三元材料用電解液價(jià)格在4萬(wàn)-5萬(wàn)/噸，錳酸鋰用電解液價(jià)格在3.5萬(wàn)-4.3萬(wàn)/噸，磷酸鐵鋰用電解液價(jià)格在3.5-4.5萬(wàn)/噸，阻燃電解液20-30萬(wàn)/噸。
企業(yè)市場(chǎng)方面：
江蘇國(guó)泰控股子公司華榮化工是國(guó)內(nèi)鋰電池電解液行業(yè)的老牌企業(yè)，曾在電解液產(chǎn)品銷量上連續(xù)多年居于全國(guó)首位。透過(guò)其年報(bào)可以看到，華榮化工在2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.89億元，同比增長(zhǎng)6.32%；凈利潤(rùn)為1.06億元，同比下降2.05%。而在2013年同期數(shù)據(jù)顯示，其凈利潤(rùn)為1.08億元，同比增長(zhǎng)17.42%。對(duì)此，江蘇國(guó)泰表示，導(dǎo)致電解液業(yè)績(jī)不理想的主因是報(bào)告期內(nèi)電解液產(chǎn)品售價(jià)低于預(yù)計(jì)售價(jià)。在2010年年底前正式投產(chǎn)的1000噸/年鋰電池電解液技改項(xiàng)目，本期收益僅1372.39萬(wàn)元。對(duì)比其上年同期收益的1891.4萬(wàn)元，同比下滑27.44%。
