據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年1月到7月，合計(jì)有13家上市公司累計(jì)投資動(dòng)力電池達(dá)435億。其中，比亞迪定增150億元擴(kuò)產(chǎn)鋰電池項(xiàng)目及研發(fā)純電動(dòng)專用車(chē)最大，五龍電動(dòng)車(chē)投資93億動(dòng)力電池項(xiàng)目緊隨其后。
賽迪顧問(wèn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心分析師簡(jiǎn)良在接受記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)2015年的動(dòng)力電池投資額將突破1000億元；不過(guò)，由于新建產(chǎn)能需要一定的周期，短期產(chǎn)能還是不足，未來(lái)隨著動(dòng)力電池的產(chǎn)能的提升，預(yù)測(cè)到2017年國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池或達(dá)到供需平衡。
產(chǎn)能供不應(yīng)求
中投顧問(wèn)新能源行業(yè)研究員蕭函表示，動(dòng)力電池的投資熱在一定程度上也反映了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)熱情高漲，市場(chǎng)存在供不應(yīng)求的情況。
截至今年7月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍，動(dòng)力電池的需求量突破6500MWh，比2014年全年動(dòng)力電池產(chǎn)量約為4200MWh，高出54.76%。
“動(dòng)力電池的產(chǎn)能增速跟不上新能源汽車(chē)的產(chǎn)量增速，”簡(jiǎn)良告訴記者，按照2014年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)在產(chǎn)能設(shè)計(jì)，加上在生產(chǎn)線的建設(shè)上也需要一段時(shí)間，目前動(dòng)力電池產(chǎn)能不足，出現(xiàn)供不應(yīng)求。
來(lái)自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)22萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)162%，而動(dòng)力鋰電池需求約達(dá)12500MWh，產(chǎn)值約合250億元。
“隨著今年新能源汽車(chē)推廣力度的加大，動(dòng)力電池將步入供應(yīng)緊張的階段，未來(lái)需求空間巨大，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。”蕭函指出。
值得注意的是，在記者統(tǒng)計(jì)的13家上市公司中，不乏非動(dòng)力電池企業(yè)，比如東源電器(002074，SZ)，主營(yíng)輸配電器產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品等。今年4月，東源電器向9家企業(yè)及43名自然人收購(gòu)國(guó)軒高科100%股權(quán)，作價(jià)33.5億元，公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付4.9億股作為交易對(duì)價(jià)。
國(guó)軒高科的產(chǎn)品主要包括鋰離子動(dòng)力電池組、電芯及磷酸鐵鋰正極材料等，其中電池組占比達(dá)98%以上，按2014年銷(xiāo)售額計(jì)算，僅次于比亞迪和天津力神。
此外，還有不少汽車(chē)零部件企業(yè)切入動(dòng)力電池領(lǐng)域，比如主營(yíng)汽車(chē)及零部件的曙光股份(600303，SH)。今年6月，曙光股份定增6.17億元用于控股收購(gòu)并增資億能電子，切入新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)。
簡(jiǎn)良向記者分析，目前新增產(chǎn)能來(lái)自有現(xiàn)有動(dòng)力電池企業(yè)(力神、國(guó)軒、比亞迪等)擴(kuò)產(chǎn)，小電池企業(yè)和傳統(tǒng)的鉛酸企業(yè)(駱駝、天能等)向動(dòng)力電池轉(zhuǎn)型，部分整車(chē)企業(yè)(力帆、北汽等)向上游電池延伸。
工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)規(guī)模以上的電池制造企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)0.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)27.3%，其中，鋰離子電池制造企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)17.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)72.8%。
截至目前，多家動(dòng)力電池上市公司披露了中報(bào)業(yè)績(jī)，其中，杉杉股份上半年凈利潤(rùn)為6.11億元，同比增413.79%；東源電器上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.9億元，同比增長(zhǎng)152.99%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.19億元，同比上升214.16%。
難解電池技術(shù)難題
雖然新能源汽車(chē)增速加快，但有調(diào)查顯示，約70%的消費(fèi)者認(rèn)為當(dāng)前的電池技術(shù)水平是購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的主要障礙。實(shí)際上，一直以來(lái)，新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池壽命、續(xù)航能力、電池安全、充電效率是消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的四大顧慮。
蕭函指出，電池技術(shù)是車(chē)企發(fā)展新能源汽車(chē)的最核心技術(shù)，資本的涌入能夠推動(dòng)我國(guó)電池技術(shù)的進(jìn)步；但如果企業(yè)只重視投資的短期回報(bào)而不注重技術(shù)攻關(guān)，這些問(wèn)題依然難以得到解決，行業(yè)內(nèi)電池質(zhì)量參差不齊的情況還會(huì)存在。專注于核心技術(shù)研發(fā)，制造出高品質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)品才是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，各大企業(yè)紛紛加大對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域投資，為加快搶灘新能源汽車(chē)市場(chǎng)，但更多的是對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張，而對(duì)技術(shù)研發(fā)投入較少。
簡(jiǎn)良認(rèn)為，與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)差距仍然較大。此外，國(guó)內(nèi)的研發(fā)也主要是在工藝改進(jìn)的層面，對(duì)于前瞻性基礎(chǔ)性的研發(fā)較少，難以研發(fā)制造出高品質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)品，所以這些問(wèn)題短期內(nèi)仍難以得到解決。
值得注意的是，目前動(dòng)力電池在新能源汽車(chē)成本中占據(jù)較高比例，一般占到新能源汽車(chē)的四分之一到三分之一，有的甚至占到一半。有鋰電池企業(yè)人士向記者表示，以北汽新能源EV200為例，電池成本幾乎占據(jù)整車(chē)成本的一半左右。
但記者從業(yè)內(nèi)了解到的數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池價(jià)格為2~2.5元/Wh，其中，低端電池大約2元/Wh左右，高端電池約為2.5元/Wh。而LG、三星等韓國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，成本已降至1.8元/Wh以下。
隨著大量資本的涌入，動(dòng)力電池新增產(chǎn)能快速投放、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)?huì)進(jìn)一步加劇，鋰電池價(jià)格迎來(lái)下降空間。
簡(jiǎn)良分析，動(dòng)力電池價(jià)格下降主要有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模效應(yīng)、設(shè)備及原材料下降、生產(chǎn)工藝及技術(shù)進(jìn)步等因素。動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇市場(chǎng)分化，中小型企業(yè)及新進(jìn)入者為了搶奪市場(chǎng)份額，將可能以壓低價(jià)格，犧牲利潤(rùn)的方式，導(dǎo)致整體動(dòng)力電池價(jià)格下降，而優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，將一步降低電池成本，也導(dǎo)致價(jià)格下降。
