“前幾年LG總部會給我們一些出貨量的考核，但這兩年完全不用了，因為動力鋰電池的產(chǎn)能根本就供不應求。”在2015年第三屆中國（武漢）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，松昂科技股份有限公司總經(jīng)理顏陳杞在接受記者采訪時表示。
作為韓國LG鋰電池中國市場的授權代理商，顏陳杞經(jīng)歷了鋰電池市場從高需求、高毛利到價格趨于平穩(wěn)甚至價格混戰(zhàn)的幾乎全部過程，在他看來，鋰電池需求相對較大的3C行業(yè)目前的需求已基本見頂，未來對鋰電池的需求增長貢獻將非常有限。而與之相對應的是“動力電池的需求才剛剛起步，未來5年這一市場至少是會高速增長的，而5年后，隨著儲能技術的發(fā)展，儲能電池也將有很大的發(fā)展空間”。顏陳杞如是判斷。
過去一年以來，新能源汽車市場的快速發(fā)展讓動力鋰電池產(chǎn)業(yè)快速站上風口，各路資本大肆進入。來自賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，包括比亞迪、五龍電動車、中航鋰電等在內(nèi)的二十多家企業(yè)大規(guī)模投資動力電池行業(yè)，投資額高達349.63億元，產(chǎn)能達5960萬kWh；同時，大量資本通過并購進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，2014年以來，產(chǎn)業(yè)鏈并購金額已經(jīng)高達357億元。
動力鋰電池迎春風
“電池級碳酸鋰的價格從2015年初的4萬多元/噸一路上漲至7萬元/噸，而且仍然搶手。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長張江峰在上述論壇上透露。碳酸鋰價格上漲的主要原因在于上游外資鋰礦供應商對原材料的供應和壟斷，但同時，國內(nèi)新能源汽車的爆發(fā)式增長卻是引爆這一價格上漲的直接原因。作為動力鋰電池的正極材料，整體市場的需求將直接影響碳酸鋰這樣的原材料價格。
今年9月，全球碳酸鋰巨頭FMC宣布自10月1日起，在全球范圍內(nèi)，全線提升旗下鋰產(chǎn)品價格，其中，碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品將提價15%。緊隨其后，國內(nèi)如贛鋒鋰業(yè)等公司也上調(diào)了旗下碳酸鋰的價格。按照業(yè)內(nèi)預計，在未來6~12個月，上游包括碳酸鋰在內(nèi)的原材料價格仍將保持上行態(tài)勢。
碳酸鋰只是動力電池需求暴漲引發(fā)的連鎖反應中的一環(huán)，去年到今年來，幾乎所有的上游原材料價格都隨著市場的需求而快速動蕩，而包括電解液、隔膜等市場需求都在快速提升。
顏陳杞告訴記者，前兩年做3C消費類鋰電池時，銷售指標壓力很大，近幾年做動力電池，都不用擔心指標問題，就怕產(chǎn)能跟不上。與此同時，這位對于市場非常敏感的商人意識到，在國家政策的支持下，下一步動力電池以及鋰電池市場將是行業(yè)競逐的熱點。“我們現(xiàn)在3C做得都比較少了，主要是要跟著國家政策走，未來10年將是動力電池的黃金期。”他向記者表示。
業(yè)內(nèi)預測，未來10年內(nèi)，我國單純的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元，上游鋰礦資源、中游關鍵材料與下游電芯組裝市場將迎來持續(xù)利好。
多重挑戰(zhàn)
自去年以來，市場的啟動速度就非常迅速。數(shù)據(jù)顯示，目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè)集中的中、日、韓三國，約占據(jù)全球95%的市場份額。在諸多新能源汽車政策刺激下，2014年起中國鋰電池出貨量占比達到40%左右。與此同時，據(jù)機構統(tǒng)計，全球新增投資的近八成集中在我國，預計未來占比將進一步提升，在此背景下，動力鋰電池產(chǎn)能不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，今年至少有18家上市公司規(guī)劃投資鋰電池項目，投資金額超500億元。
市場的火爆和業(yè)內(nèi)的冷靜態(tài)度形成了鮮明的對比。中國汽車技術研究中心汽車技術情報研究所總工程師黃永和此前在接受記者采訪時表示：“如果大家都這么上（投資）的話，會不會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，會不會對我們整個動力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生比較大的影響？”
真鋰研究首席分析師墨柯指出，與韓日鋰電池巨頭相比，中國企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大。在2014年的全球6646.5萬kWh的總供應量中，韓國的三星SDI和LG化學、日本的松下這三家企業(yè)的供應量分別是1128.3萬kWh、940.5萬kWh、928.8萬kWh，合計市場份額為45.1%，幾乎占到了一半。而中國年供應量超過100萬kWh的企業(yè)只有10家，占中國企業(yè)總供應量的70.6%，其中前三強天津力神、ATL和比亞迪的供應量雖然都超過了300萬kWh，但三者之和僅為1047.3萬kWh，不及三星SDI一家。
與此同時，國內(nèi)鋰電產(chǎn)品品質(zhì)與外資相比也存在明顯差距。據(jù)記者了解，目前，韓日巨頭的產(chǎn)品合格率已經(jīng)達到1ppm級別，即生產(chǎn)的一百萬只電芯中，不合格率只有一只甚至沒有，而中國企業(yè)的電芯產(chǎn)品合格率能達到90%就很不錯了。
在技術研發(fā)投入和路線上，中國企業(yè)也沒有主導權，一直在以追隨的策略前行。一位長期關注鋰電池行業(yè)的人士告訴記者，之前中國的鋰電池路線一直是磷酸鐵鋰為主流，因為美國企業(yè)多采用這一路線。但在這一過程中，發(fā)現(xiàn)磷酸鐵鋰在能量密度方面無法實現(xiàn)大的突破，現(xiàn)在國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)又開始轉(zhuǎn)向，與韓國企業(yè)一樣致力于三元材料電池的研發(fā)。路線的搖擺讓中國企業(yè)喪失了技術積淀的優(yōu)勢，跟隨策略使得整個產(chǎn)業(yè)難有大的突破。
